Οι αγοραστές επιχείρησαν να ανεβάσουν τον πήχη πάνω από τις 2.600 μονάδες, αλλά η Wall Street και οι ευρωπαϊκές αγορές έκοψαν τη φόρα της Λεωφόρου Αθηνών. Τράπεζες και διυλιστήρια κράτησαν όρθιο τον Γενικό Δείκτη, με τον τζίρο να υποχωρεί αισθητά και τις ρευστοποιήσεις να πυκνώνουν στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης.
Δύο διαφορετικές εικόνες, μία συνεδρίαση. Από τη μία, τα ιστορικά υψηλά των Ελληνικών Πετρελαίων, η επιστροφή της ΕΥΔΑΠ σε χρηματιστηριακές αποτιμήσεις που παραπέμπουν σχεδόν 26 χρόνια πίσω και το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές. Από την άλλη, το απότομο μάζεμα στην Allwyn, οι πιέσεις στη Metlen και η Aegean που εξακολουθεί να φλερτάρει επικίνδυνα με τα χαμηλά της χρονιάς.
Το ελληνικό χρηματιστήριο επιχείρησε να διευρύνει την ανοδική του κίνηση, χωρίς όμως να καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης αναρριχήθηκε μέχρι τις 2.617 μονάδες, πλησιάζοντας την περιοχή των 2.620 μονάδων, η υπέρβαση της οποίας σε επίπεδο κλεισίματος θα αποτελούσε σαφώς ισχυρότερη ένδειξη για τη συνέχεια.
Αντί γι’ αυτό, οι αγοραστές υποχώρησαν σταδιακά, τα κέρδη περιορίστηκαν και ο δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.598 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,16%.
Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η αισθητή κάμψη της συναλλακτικής δραστηριότητας. Ο τζίρος περιορίστηκε στα 255 εκατ. ευρώ, όταν στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ. Μια διαφοροποίηση που δείχνει ότι, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τα χαρτοφυλάκια εμφανίζονται περισσότερο επιλεκτικά και λιγότερο πρόθυμα να κυνηγήσουν τις τιμές.
Το διεθνές περιβάλλον δεν προσέφερε τα απαραίτητα στηρίγματα στην Αθήνα.
Τα αποτελέσματα της JP Morgan κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα των προσδοκιών, ενώ η τιμή του πετρελαίου, παρά τη διόρθωσή της, εξακολουθεί να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, συντηρώντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στο κόστος παραγωγής.
Η Wall Street ξεκίνησε υποτονικά, με τον S&P 500 να αναζητά ισορροπία στην περιοχή των 7.800 μονάδων και τον Dow Jones να κινείται σε αρνητικό έδαφος.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, καθώς αύριο ακολουθούν η Bank of America, η Morgan Stanley και η BlackRock. Πρόκειται για ανακοινώσεις που θα προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για την κατάσταση του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές.
Στο μεταξύ, η επιστροφή των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε αρνητικό έδαφος επηρέασε και τη Λεωφόρο Αθηνών, περιορίζοντας τα περιθώρια μιας περισσότερο πειστικής ανοδικής αντίδρασης.
Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank ήταν εκείνη που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Το rebranding της τράπεζας και, κυρίως, η προσδοκία για όσα θα παρουσιαστούν στο Investment Day της 5ης Νοεμβρίου δημιουργούν ένα νέο πεδίο επενδυτικών τοποθετήσεων.
Η μετοχή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 4,29 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1,66%, με την αγορά να προεξοφλεί ότι η επικείμενη παρουσίαση θα δώσει περισσότερα στοιχεία για τις επιχειρηματικές προτεραιότητες, την κερδοφορία και την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.
Η υπόλοιπη τραπεζική αγορά κινήθηκε επίσης ανοδικά, αλλά με εμφανή υποχώρηση από τα υψηλά της ημέρας.
Η Optima Bank, η οποία στη διάρκεια της συνεδρίασης είχε εμφανίσει κέρδη μεγαλύτερα του 2%, περιόρισε την άνοδό της στο 1,38%, κλείνοντας στα 14,70 ευρώ.
Αντίστοιχη εικόνα στην Εθνική Τράπεζα, η οποία ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 16,30 ευρώ, με άνοδο μόλις 0,28%. Η Eurobank διαμορφώθηκε στα 4,46 ευρώ, ενισχυμένη κατά 0,34%, ενώ η Πειραιώς περιορίστηκε σε κέρδη 0,39%.
Η HELLENiQ ENERGY, τα Ελληνικά Πετρέλαια, κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος παραμένει μεταξύ των βασικών επιλογών των χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η συμπεριφορά της Motor Oil.
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος φαίνεται να διαδραματίζει η εκτίμηση ότι δεν θα επιβληθεί έκτακτη φορολογία στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Εφόσον η προσδοκία αυτή επιβεβαιωθεί, απομακρύνεται ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας για την κερδοφορία και τις μελλοντικές διανομές προς τους μετόχους.
Σε ένα περιβάλλον όπου το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια, η συμπεριφορά των δύο μετοχών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τόσο τις προοπτικές των περιθωρίων διύλισης όσο και το ενδεχόμενο πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων.
Μία από τις πλέον αξιοσημείωτες κινήσεις της συνεδρίασης καταγράφηκε στην ΕΥΔΑΠ.
Η μετοχή αναρριχήθηκε σε επίπεδα που παραπέμπουν σχεδόν 26 με 27 χρόνια πίσω, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια εταιρεία που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος.
Στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες και σενάρια περί ενδεχόμενης επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, επιβεβαιωμένη σχετική ανακοίνωση.
Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για την επενδυτική συμπεριφορά, ενισχύοντας τις προσδοκίες γύρω από την αξιοποίηση της κεφαλαιακής θέσης της εταιρείας.
Αξιόλογη ήταν και η απόδοση της ΕΥΑΘ, στοιχείο που δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΥΔΑΠ, αλλά επεκτείνεται ευρύτερα στον κλάδο της ύδρευσης.
Στην πλευρά των αρνητικών πρωταγωνιστών βρέθηκαν η Allwyn και η Metlen, με την πρώτη να εμφανίζει ιδιαίτερα έντονη επιδείνωση της εικόνας της προς το τέλος της συνεδρίασης.
Η Allwyn έκλεισε στα 12,08 ευρώ, με απώλειες 2,54%, καθώς οι πωλητές ενίσχυσαν την παρουσία τους στο τελευταίο κομμάτι των συναλλαγών. Η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά της μετοχής, καθώς το απότομο γύρισμα δείχνει ότι, στα συγκεκριμένα επίπεδα, η προσφορά τίτλων υπερίσχυσε της ζήτησης.
Πιέσεις δέχθηκε και η Metlen, η οποία υποχώρησε κατά περισσότερο από 2%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 48,22 ευρώ.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η χρηματιστηριακή συμπεριφορά της Aegean.
Η μετοχή υποχώρησε κατά 1,18%, κλείνοντας στα 10,88 ευρώ, δηλαδή μόλις τέσσερα λεπτά υψηλότερα από το χαμηλό έτους των 10,84 ευρώ.
Η απόσταση αυτή είναι πλέον οριακή και καθιστά τη συγκεκριμένη ζώνη ιδιαίτερα κρίσιμη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της μετοχής.
Το γεγονός ότι η τιμή βρίσκεται τόσο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κινείται κοντά σε υψηλές αποτιμήσεις, αναδεικνύει τη σημαντική διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των επιμέρους τίτλων του ταμπλό.
Στο αρνητικό πεδίο βρέθηκε και ο ΟΤΕ, με πτώση 1,85% και τη μετοχή να κινείται στα όρια των 19 ευρώ.
Η Coca-Cola HBC περιόρισε αισθητά την αρχική ανοδική της κίνηση και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες, ενώ η Viohalco κατέγραψε πτώση μεγαλύτερη του 1,2%.
