Μια νέα σελίδα για την ελληνική κεφαλαιαγορά ανοίγει η Capital Maritime Finance συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, με την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών να αποκτά ιδιαίτερη οικονομική και συμβολική βαρύτητα.
Το καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης χτύπησε η Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του γνωστού εφοπλιστή, σηματοδοτώντας την επίσημη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της εταιρείας σε μια συγκυρία κατά την οποία η ελληνική αγορά επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως πόλος προσέλκυσης μεγάλων επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε στην εντυπωσιακή υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με το ποσό που συγκεντρώθηκε να φτάνει τα 1,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Capital, Γεράσιμος Καλογηράτος. Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές που δημιουργούνται για το ελληνικό χρηματιστήριο, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα μπορεί πλέον να διεκδικήσει ουσιαστικότερο ρόλο στην προσέλκυση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενός κλάδου με ισχυρή διεθνή παρουσία και καθοριστική συμβολή στην ελληνική οικονομία.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, ανέδειξε την ιστορική διάσταση της συγκεκριμένης εισαγωγής. Όπως επισήμανε, η Capital αποτελεί την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που επιλέγει το Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς να διατηρεί παράλληλη εισαγωγή σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ξεχωριστή σημασία, καθώς η ελληνική ναυτιλία, παρά την παγκόσμια κυριαρχία της, είχε παραδοσιακά στραμμένο το βλέμμα της προς τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού για την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων. Η κ. Λαζαράτου υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η ναυτιλία παραμένει ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ενώ ο όμιλος Capital δεν αποτελεί άγνωστο μέγεθος για την εγχώρια κεφαλαιαγορά, έχοντας ήδη αναπτύξει χρηματοδοτική παρουσία μέσω εκδόσεων εταιρικών ομολόγων.
Στο μεταξύ, καλωσορίζοντας την Capital Maritime Finance, o CFO του Euronext Athens, κ. Νίκος Κοσκολέτος είπε μεταξύ άλλων ότι η ισχυρή επενδυτική ζήτηση οδήγησε τη CMF να αυξήσει το ύψος των κεφαλαίων που άντλησε, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο με ισχυρή παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες.
Το ουσιαστικό διακύβευμα, πλέον, ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης χρηματιστηριακής εισαγωγής. Είναι το κατά πόσον η κίνηση της Capital θα αποτελέσει την αφετηρία για την επιστροφή περισσότερων ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, ενισχύοντας τη διεθνή θέση και το επενδυτικό βάθος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η «ακτινογραφία» της IPO
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αναβάθμιση της προσφοράς της Εταιρείας από τα 250 εκατ. στα 300 εκατ. ευρώ. Η CMF αντί να εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης, επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €7,50 ανά μετοχή, αφήνοντας έτσι περιθώριο για τους νέους μετόχους. Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε σημαντική διασπορά της τάξης του 28,6%.
Πρωτοφανής για τα δεδομένα δημόσιας προσφοράς, ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 14.000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στη Euronext Athens. Στους ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 20.546.668 μετοχές, ή ποσοστό 67% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, με τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους ιδιώτες να ανέρχεται σε 61.598.531 μετοχές.
Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου των νέων μετοχών που διατέθηκαν, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, ενώ η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώθηκε σε 73.808.234 μετοχές.
Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν επίσης ως βασικοί επενδυτές (Cornerstone Investors) ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, και συγκεκριμένα οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση €70 εκατ., που αντιστοιχεί σε 9.333.332 νέες μετοχές ή 23,3% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς.
