Άνοιξε το βιβλίο προφορών για το νέο Tier 2 ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση 400-500 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,375%, ενώ ο τίτλος έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών.
Η Eθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, με εκκίνηση σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. O στόχος της τράπεζας για τον δείκτη ΜREL για το 2025 είναι στο 27%, με 22,5% να είναι τα τρέχοντα επίπεδα.
Θυμίζουμε ότι η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο Νοέμβριο με επιτυχία την τοποθέτηση Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Να σημειώσουμε επίσης ότι ισχυρά οργανικά κέρδη κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα, τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και σε επίπεδο εξαμήνου, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε την 1η Αυγούστου.
