Με επιφυλακτικότητα κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας λόγω αργιών, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επερχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι μεταβολές στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τα απογοητευτικά στοιχεία για την ιαπωνική οικονομία διαμορφώνουν ένα σύνθετο σκηνικό για τις αγορές.
Παράλληλα, οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας και της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας επηρεάζουν τις τοποθετήσεις, σε μια συγκυρία όπου οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους.
Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινούνται χωρίς νεύρο, καθώς αρκετές βασικές αγορές παραμένουν κλειστές λόγω των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος. Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας δεν λειτούργησαν, περιορίζοντας τον όγκο συναλλαγών σε ολόκληρη την περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι και οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Ημέρα των Προέδρων.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε πτώση 0,7%. Στην Αυστραλία, αντίθετα, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο σχεδόν 0,2%, αντανακλώντας επιλεκτικές τοποθετήσεις.
Στα παράγωγα των ΗΠΑ, τα futures του Nasdaq υποχώρησαν κατά 0,1%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,2% κατά τις πρώτες ασιατικές ώρες.
Πιέσεις στην Ιαπωνία και επιπτώσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια
Στο επίκεντρο βρέθηκε η ιαπωνική οικονομία, μετά τη δημοσίευση ασθενέστερων του αναμενομένου στοιχείων για το ΑΕΠ. Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι η οικονομία της αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,2% το τέταρτο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη για άνοδο 1,6%, καθώς οι δημόσιες δαπάνες επιβάρυναν τη συνολική δραστηριότητα.
Το γεν ενισχύθηκε κατά 0,15% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 153,28 γεν ανά δολάριο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε ένα περιβάλλον υποχώρησης των αποδόσεων: η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 4,044%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η απόδοση του 5ετούς ιαπωνικού τίτλου υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,65%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Φεβρουαρίου.
Οι αδύναμες επιδόσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις για την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ενισχύοντας – σύμφωνα με αναλυτές – τα επιχειρήματά της υπέρ μιας πιο επιθετικής δημοσιονομικής τόνωσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα.
Η Bank of Japan συνεδριάζει εκ νέου τον Μάρτιο για τα επιτόκια, με τους επενδυτές να αποδίδουν περιορισμένες πιθανότητες σε άμεση αύξηση. Δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters τον προηγούμενο μήνα έδειξε ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να περιμένει έως τον Ιούλιο για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Πετρέλαιο και γεωπολιτική: Καταλύτης για τα ασιατικά χρηματιστήρια
Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά ενόψει των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη, οι οποίες αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1,29%, ενώ το Brent crude κατέγραψε άνοδο 1,33%.
Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησε άσκηση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου. Η χρονική συγκυρία, μία ημέρα πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών, ενίσχυσε τη νευρικότητα στις αγορές.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα μπορούσε να περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου.
Νομισματική πολιτική και προοπτικές για τα ασιατικά χρηματιστήρια
Στην Αυστραλία, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε επίμονα υψηλός εάν δεν είχε προχωρήσει στην πρόσφατη αύξηση επιτοκίων, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί σαφής εικόνα για το εάν θα απαιτηθεί περαιτέρω σύσφιξη.
Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου διαμορφώθηκε στις 97,07 μονάδες, σχεδόν αμετάβλητος, μετά από μικρή άνοδο 0,2% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος τη Δευτέρα άσκησε πιέσεις στον χρυσό, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,85% στα 4.949,5 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κατέγραψε πτώση 2%.
Το συνολικό σκηνικό για τα ασιατικά χρηματιστήρια παραμένει εύθραυστο, με την κατεύθυνση των τιμών της ενέργειας, τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να λειτουργούν ως βασικοί καταλύτες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.
