Η μητρική του ΟΠΑΠ, η τσέχικη εταιρεία Allwyn International AG ανακοίνωσε τη σύναψη νέας κοινοπρακτικής πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 2,15 δισ. ευρώ με διεθνείς τράπεζες. Το πακέτο περιλαμβάνει διάφορα είδη δανείων (αποσβέσιμα, εφάπαξ αποπληρωμής, ανακυκλούμενα και με καθυστερημένη ανάληψη) και έχει πενταετή διάρκεια. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχουσας διευκόλυνσης 1,7 δισ. ευρώ, για επενδυτικά σχέδια και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι δανειστές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανώτερης Πιστωτικής Διευκόλυνσης έχουν δεσμευτεί να παρέχουν χρηματοδότηση στην Allwyn συνολικού ύψους 2,15 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει 400 εκατ. ευρώ αποσβέσιμων δανείων, 900 εκατ. ευρώ δανείων με εφάπαξ αποπληρωμή, 350 εκατ. ευρώ ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης σε πολλαπλά νομίσματα και 500 εκατ. ευρώ δανείου με καθυστερημένη ανάληψη. Όλες οι διευκολύνσεις έχουν πενταετή διάρκεια.
Η Allwyn θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αναχρηματοδότηση της υπάρχουσας κοινοπρακτικής τραπεζικής διευκόλυνσης ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη αναληφθεί), για την υποστήριξη των σχεδίων ανάπτυξής της και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Το περιθώριο κέρδους στις βασικές διευκολύνσεις είναι 150 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το περιθώριο κέρδους στην αναχρηματοδοτημένη διευκόλυνση.
Οι υποχρεώσεις βάσει της Συμφωνίας Ανώτερων Διευκολύνσεων θα είναι ισότιμες με το υφιστάμενο χρέος της Allwyn International AG και της Allwyn Entertainment Financing (UK) plc, βάσει της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ πιστωτών.
Ο Kenneth Morton, CFO της Allwyn, σχολίασε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το επίπεδο ενδιαφέροντος που έδειξε η συναλλαγή, με την πλειοψηφία των υφιστάμενων τραπεζών να αυξάνουν τις δεσμεύσεις τους και με την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των τραπεζών στην τραπεζική μας ομάδα.
Αυτή η κοινοπραξία αντανακλά τη δύναμη της πιστοληπτικής μας ικανότητας και την εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας. Η ευρεία και διαφοροποιημένη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε εξαιρετικά ελκυστικές τιμές και όρους σε όλα τα μέσα και νομίσματα.
Μετά την επιτυχή ανατιμολόγηση του USD Term Loan B και την πρώτη έκδοση του EUR Term Loan B νωρίτερα φέτος, αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στην προληπτική διαχείριση της κεφαλαιακής μας δομής, μειώνοντας το κόστος των τόκων μας και επεκτείνοντας περαιτέρω το προφίλ λήξης μας».
