Ισχυρή ζήτηση κατέγραψε η νέα ομολογιακή έκδοση της Motor Oil, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές των επενδυτών να ξεπερνούν τα 1,9 δισ. ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε πολλαπλά, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,875%. Το νέο πενταετές ομόλογο λήγει στις 18 Ιουνίου 2031, φέρει σταθερό επιτόκιο και προβλέπει εξαμηνιαία καταβολή τόκων.
Πρόκειται για senior unsecured τίτλο, ο οποίος διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές μέσω Reg S. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και συγκεκριμένα για την αποπληρωμή ομολόγου 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125%, που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021 και λήγει το 2026.
Η νέα έκδοση προστίθεται σε μια σειρά προηγούμενων επιτυχημένων εξόδων της Motor Oil στις αγορές, καθώς ο όμιλος είχε αντλήσει 350 εκατ. ευρώ το 2014, 350 εκατ. ευρώ το 2017, 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους.
