Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει η ElvalHalcor, επισημαίνοντας ότι με αυτή θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας ύψους περίπου €455 εκατ. έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
Η ανακοίνωση της ElvalHalcor
Η ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή η «ElvalHalcor») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπέρ το άρτιο ποσού (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ») και διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς των νέων μετοχών που θα εκδοθούν (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026 -2030 της ElvalHalcor (το «Επιχειρηματικό Σχέδιο»).
Προτείνεται η Εταιρεία να προσφέρει τις Νέες Μετοχές (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») εξαιρούμενης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 1(4)(db) και το Άρθρο 1(5)(ba) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο « Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο »), σε σχέση με την οποία θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο περιέχον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος IX του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο στη συνέχεια θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο, και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Θεσμική Προσφορά» και, από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Προτείνεται περαιτέρω η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης· υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κριτηρίων κατανομής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor.
Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens) κατά την ημερομηνία αρχείου (record date) που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και οι οποίοι συμμετέχο υν στη Συνδυασμένη Προσφορά, προτείνεται να δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών αναλογικά προς τη συμμετοχή τους, ώστε να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κριτηρίων κατανομής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor. Αιτιολογία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας ύψους περίπου €455 εκατ. έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
• Στον τομέα Αλουμινίου, το σχέδιο της Εταιρείας στηρίζεται σε δύο κύριες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
• Πρώτον, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η Εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο.
• Δεύτερον, η ElvalHalcor σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης.
Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.
• Στον τομέα Χαλκού, η Εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα:
• Επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος: στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προ-μονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα, σωλήνες CuNi), αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται σε βασικές μεγατάσεις (megatrends) και εξειδικευμένες εφαρμογές τελικής χρήσης – χωρίς ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield.
• Κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med: κλιμάκωση της δυναμικότητας ανακύκλωσης του τομέα, μέσω αξιοποίησης υποχρησιμοποιούμενων ρευμάτων χαμηλής ποιότητας scrap και διαρθρωτικής μείωσης της εξάρτησης από πρωτογενή κάθοδο. Το έργο εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος, μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα πρώτων υλών και συρρικνώνοντας ουσιαστικά τις έμμεσες εκπομπές CO₂.
• Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη.
