Άνοιξε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει ακαθάριστα κεφάλαια ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 16:00, ενώ τα καθαρά έσοδα θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030 και των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ομίλου.
Η συνδυασμένη προσφορά προβλέπει τη διάθεση έως 75 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία. Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Η προσφορά απευθύνεται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή επενδυτική αγορά. Στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές μέσω της δημόσιας προσφοράς, ενώ εκτός Ελλάδας οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και διεθνούς βιβλίου προσφορών.
ElvalHalcor: Πώς θα κατανεμηθούν οι νέες μετοχές
Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και το υπόλοιπο 80% στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Η δημόσια προσφορά και η διεθνής τοποθέτηση θα πραγματοποιηθούν παράλληλα, από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, το διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor θα αποφασίσει την τελική τιμή διάθεσης, τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν και την οριστική κατανομή τους ανάμεσα στα δύο σκέλη της προσφοράς.
Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές και με βάση τη ζήτηση που θα έχει εκδηλωθεί από τους επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης, η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe ενεργούν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.
Για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Eurobank έχει αναλάβει καθήκοντα συμβούλου έκδοσης, ενώ μαζί με την AXIA Ventures, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς ενεργεί ως συντονιστής τοποθέτησης.
Προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους ήταν μέτοχοι της ElvalHalcor κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών, ώστε να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν μετά την αύξηση κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής που κατείχαν προηγουμένως.
Ανάλογος μηχανισμός προνομιακής κατανομής μπορεί να εφαρμοστεί και στο σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η υφιστάμενη συμμετοχή κάθε επενδυτή στην εταιρεία, ο επενδυτικός του ορίζοντας, η τιμή προσφοράς και η προηγούμενη συναλλακτική του δραστηριότητα.
Όσοι υφιστάμενοι μέτοχοι υποβάλουν εντολές τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή τοποθέτηση δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στο ελληνικό σκέλος. Οι εντολές τους θα ικανοποιηθούν αναλογικά, εφόσον παραμένουν διαθέσιμες νέες μετοχές.
