Στο 71,43% διαμορφώθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Capital Maritime Finance (CMF), μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens).
Η μεταβολή προέκυψε από την έκδοση 40 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώθηκε με την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Η Capital Maritime & Trading, η οποία κατείχε προηγουμένως το 100% της Capital Maritime Finance με 100 εκατομμύρια μετοχές, δεν συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να διαμορφωθεί στο 71,43%. Αντίστοιχα, στο 71,43% διαμορφώθηκε η έμμεση συμμετοχή της BOEM Maritime Investments του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Capital Maritime & Trading.
Επιτυχημένη IPO
Η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης ακολουθεί την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς (IPO) της Capital Maritime Finance, η οποία συγκέντρωσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε περίπου 1,086 δισ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές για περισσότερες από 144,7 εκατομμύρια μετοχές. Η ζήτηση υπερέβη κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, οδηγώντας την εταιρεία στην απόφαση να αξιοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα αύξησης του ποσού στα 300 εκατ. ευρώ.
Η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, χαμηλότερα από το ανώτατο όριο των 7,68 ευρώ του δεσμευτικού εύρους τιμών.
Η δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου.
Μεταξύ των βασικών επενδυτών περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων τεσσάρων γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα, εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Σωκράτη Κόκκαλη είχαν δεσμευτεί να επενδύσουν από 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, ενώ εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη είχαν αναλάβει δεσμεύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ η καθεμία.
