Συμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του powergame.gr, οι εκτιμήσεις από την πλευρά των αναδόχων κάνουν λόγο, μέχρι και την Παρασκευή, για υπερκάλυψη έως 2 φορές για το βιβλίο προσφορών της Qualco, για την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ήδη έχουν συγκεντρωθεί κεφάλαια μεταξύ 64-70 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το Reuters, επικαλούμενο πηγή στο σχήμα αναδόχων, αναφέρει ότι καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς της Qualco. Υπενθυμίζεται, ότι η δημόσια προσφορά ξεκίνησε σήμερα ενώ αναμένεται να λήξει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ. Η τιμή διάθεσης είναι μεταξύ 5,04 και 5,46 ευρώ. Η εταιρεία στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ με πώληση ιδίων μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, οι Latsco, Antenna Group (Θ. Κυριακού) και η Green Hydepark Investment του εφοπλιστή Γιώργος Μουνδρέας έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν αθροιστικά 8,58 εκατ. μετοχές. Οι Antenna Group BVκαι Latsco δεσμεύονται να καλύψουν 3,4 εκατ. μετοχές έκαστη, ενώ η Green Hydepark Investment 1.785.894 μετοχές.
Οι εναπομείνασες προσφερόμενες μετοχές διατίθενται 50%-50% σε Ελλάδα (δημόσια προσφορά) και εξωτερικό (βιβλίο προσφορών).
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης οι πωλητές μέτοχοι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε ελληνικό και ξένο βιβλίο. Τα σχετικά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν πράξεις σταθεροποίησης (greenshoe), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Ο διαχειριστής μπορεί να αγοράσει ως 2.700.000 μετοχές κατά τη διάρκεια της περιόδου πράξεων σταθεροποίησης.
Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton».
