Η Αθήνα μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό για την προσέλκυση μεγάλου πλούτου, καθώς οι αλλαγές στη φορολογική πολιτική της Βρετανίας ωθούν εύπορους κατοίκους, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων να εξετάζουν εναλλακτικές βάσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη.
Σε εκτενές δημοσίευμά του, το Bloomberg καταγράφει την υποχώρηση του Λονδίνου ως παραδοσιακού wealth hub και την παράλληλη άνοδο νέων προορισμών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει πλέον και η Ελλάδα, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια έβλεπε δικούς της εύπορους πολίτες να μετακινούνται προς τη βρετανική πρωτεύουσα και τώρα επιχειρεί να αντιστρέψει τη ροή.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κρις Ρόκος, του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα.
Το Bloomberg επισημαίνει ότι το ελληνικό φορολογικό καθεστώς προσφέρει απαλλαγή των εισοδημάτων εξωτερικού από την εγχώρια φορολογία για περίοδο 15 ετών, ένα πλαίσιο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζει η Ιταλία.
Μετά τον Ρόκος, έρχονται Millennium και Verition
Η μετακίνηση Rokos δεν φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αναφέρει το δημοσίευμα. Η Millennium Management ετοιμάζεται να ακολουθήσει, ανοίγοντας το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας ως ανερχόμενου προορισμού για τον διεθνή χρηματοοικονομικό κλάδο. Σημειώνεται ότι το βλέμμα στην Αθήνα φέρεται να στρέφει και η αμερικανική Verition Fund Management του Nicholas Maounis, με υπό διαχείριση κεφάλαια 12,6 δισ. δολ.
Όπως έγραψε το powergame.gr στην «επιτόπια» ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι ξένοι στην Ελλάδα αξίζει να προστεθεί και η κίνηση της JP Morgan Chase, η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη χώρα μας στον τομέα της παγκόσμιας εταιρικής τραπεζικής (global corporate banking) στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης αναλαμβάνει επικεφαλής για την κάλυψη μεγάλων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων. Η επέκταση της JP Morgan στο corporate banking στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, η χώρα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και το χρηματιστήριο περνά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.
Η επόμενη επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με χρηματοοικονομικά στελέχη, με αντικείμενο ενδεχόμενες μετακινήσεις προς την Ελλάδα, αναφέρει το δημοσίευμα.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, καθώς μέχρι πρόσφατα η συζήτηση για τα ευρωπαϊκά κέντρα που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν το Λονδίνο περιστρεφόταν κυρίως γύρω από παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Γενεύη, το Μονακό και το Μιλάνο.
Πλέον, όμως, στο παιχνίδι μπαίνουν και αγορές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν περισσότερο περιφερειακές.
Ελλάδα και Τουρκία διεκδικούν πλούτο και από τη Μέση Ανατολή
Το Bloomberg σημειώνει ότι ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται μόνο στην προσέλκυση κεφαλαίων από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Ελλάδα και η Τουρκία θεωρούνται από ορισμένους παράγοντες της αγοράς ως χώρες που επιχειρούν να προσελκύσουν επενδυτές και επιχειρηματίες και από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έπληξε την εικόνα σταθερότητας των δύο χρηματοοικονομικών κέντρων.
Η Τουρκία έχει μάλιστα εισαγάγει καθεστώς που απαλλάσσει εισοδήματα εξωτερικού για 20 χρόνια, ενώ προσφέρει και χαμηλή φορολογία κληρονομιών, ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για εύπορους Βρετανούς.
Η μάχη των ευρωπαϊκών wealth hubs
Ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός για τους υπερπλούσιους έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.
Η Ελβετία έχει προσελκύσει γνωστούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες όπως οι Alan Howard και Jeremy Coller, ενώ οι Βρετανοί μεγιστάνες ακινήτων αδελφοί Livingstone μετακόμισαν στο Μονακό.
Το Μιλάνο έχει επίσης ενισχύσει αισθητά τη θέση του, μέσω της στρατηγικής που έχει χαρακτηριστεί «empty London», προσελκύοντας στελέχη όπως ο Richard Gnodde της Goldman Sachs.
Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Dominic Lawrance, εταίρος της Charles Russell Speechlys, οι εύποροι έχουν πλέον αρκετές επιλογές χωρών με πολύ χαμηλή ή ακόμη και σχεδόν μηδενική φορολογία.
Η φορολογία, όμως, δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Σχολεία, τρόπος ζωής, πολιτισμός, νυχτερινή ζωή και κανόνες κληρονομικής διαδοχής παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή.
Γιατί πιέζεται το Λονδίνο
Η Βρετανία επιχειρεί να ανακόψει τις αποχωρήσεις μέσω του νέου καθεστώτος Foreign Income and Gains, το οποίο προβλέπει πλήρη φορολογική απαλλαγή για εισοδήματα εξωτερικού για τέσσερα χρόνια.
Ωστόσο, φορολογικοί σύμβουλοι που μίλησαν στο Bloomberg θεωρούν ότι η τετραετία είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με ανταγωνιστικά καθεστώτα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Ο John Barnett της Burges Salmon εκτιμά ότι η επέκταση του βρετανικού καθεστώτος στα επτά χρόνια θα το καθιστούσε πολύ πιο ανταγωνιστικό, ενώ ο Lawrance θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει διάρκεια τουλάχιστον μιας δεκαετίας.
Η δυσφορία στον χρηματοοικονομικό κλάδο είναι ήδη εμφανής. Η BlueCrest Capital Management του Michael Platt δήλωσε το καλοκαίρι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν αποτελεί πλέον σοβαρό υποψήφιο» ως τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας, μετά την ήττα της εταιρείας σε φορολογική δικαστική διαμάχη.
Το πολιτικό κόστος της αποχώρησης της Ρόκος
Η μετακίνηση του Κρις Ρόκος έφτασε ακόμη και στο βρετανικό Κοινοβούλιο.
Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Άντριου Γκρίφιθ υποστήριξε ότι θα απαιτούνταν οι φόροι περίπου 38.000 μέσων φορολογουμένων για να αναπληρωθούν τα φορολογικά έσοδα που απέφερε ο Ρόκος, ενώ η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Kemi Badenoch υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, μεταξύ άλλων, τις αμυντικές δαπάνες της χώρας.
Παρά τους ηχηρούς τίτλους, πάντως, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής σχετικά μικρή συνολική υποχώρηση. Ο αριθμός εύπορων ξένων κατοίκων που αξιοποιούσαν προνομιακό φορολογικό καθεστώς μειώθηκε μόλις κατά 0,5% στο οικονομικό έτος έως τον Απρίλιο του 2025.
Ωστόσο, το Bloomberg επισημαίνει ότι η αρνητική δυναμική για το Λονδίνο δύσκολα αγνοείται.
Και για την Ελλάδα, η συγκυρία δημιουργεί μια ευκαιρία: η Αθήνα δεν φιλοδοξεί πλέον απλώς να προσελκύσει μεμονωμένους εύπορους κατοίκους, αλλά να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη διαχείρισης πλούτου και hedge funds. Η άφιξη του Ρόκος και τα σχέδια της Millennium αποτελούν μέχρι στιγμής τα πιο ηχηρά σημάδια ότι αυτή η στρατηγική αρχίζει να αποκτά πραγματικό βάρος.
