«Ξεκινά μια νέα εποχή για τους υπολογιστές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Γιένσεν Χουάνγκ, η περιουσία του οποίου εκτοξεύθηκε σε πάνω από 46 δισ. δολάρια μετά την αλματώδη άνοδο της μετοχής στο ιστορικό υψηλό των 512 δολαρίων στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Εκτός της ανακοίνωσης υπερδιπλάσιων πωλήσεων για το τρίμηνο που έληξε τέλη Ιουλίου και λίαν αισιόδοξων προβλέψεων για την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου, οι επενδυτές οδήγησαν την κεφαλαιοποίηση της Nvidia στο ένα τρισ. δολάρια για έναν ακόμη λόγο.
Ο Χουάνγκ τους καθησύχασε πως θα υπάρξει «σημαντική αύξηση» από την Nvidia στην προσφορά τσιπ, τα οποία είναι θεμελιώδη και κρίσιμα στην ανάπτυξη εφαρμογών της αναπαραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), για το «τρέχον και το επόμενο έτος». Μια έλλειψη αποθεμάτων θα αναχαίτιζε την ορμητική ανάπτυξη εφαρμογών, όπως το ChatGPT της OpenAI, που μόλις κυκλοφόρησε τον περσινό Νοέμβριο και αναθεώρησε τις προτεραιότητες του παγκόσμιου κλάδου τεχνολογίας. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα για τις εταιρείες που κατασκευάζουν διακομιστές (servers) γενικής χρήσεως και επίσης εξαρτώνται από τα τσιπ. Με τις μεγάλες παραγγελίες να στρέφονται στην Nvidia, ελλοχεύει κίνδυνος να παρουσιαστούν ελλείψεις σε άλλα τμήματα της αγοράς τεχνολογίας.
Η Nvidia είναι σήμερα η πιο πολύτιμη εταιρεία στην παραγωγή των τσιπ και βασικός προμηθευτής της τεχνολογίας που είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Σκοπεύει να τριπλασιάσει την παραγωγή των επεξεργαστών Η100, προγραμματίζοντας την παράδοση 1,5 με 2 εκατ. τεμαχίων μέσα στο 2024, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times. Είναι μια τεράστια αύξηση, από τα 550.000 τσιπ Η100 που αναμένεται να παραδοθούν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους Financial Times.
H Foxconn, ο μεγαλύτερος εργολάβος για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, έχοντας πελάτη την Apple, προέβλεψε ισχυρή ζήτηση για τους διακομιστές σε εφαρμογές ΑΙ, αλλά πτώση των εσόδων στην ευρύτερη αγορά των servers. Ήδη η Lenovo απέδωσε την πτώση εσόδων της τάξεως του 8% μέσα στο β’ τρίμηνο, σε μια εξασθένηση της ζήτησης από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (CSPs) και τις ελλείψεις σε επεξεργαστές ΑΙ (GPUs). Η Lenovo παράγει τον μεγαλύτερο αριθμό υπολογιστών από κάθε άλλη εταιρεία στον κόσμο.
Αξίζει να διευκρινιστεί πως η Nvidia σχεδιάζει τα τσιπ, αναθέτοντας την παραγωγή στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia επιβεβαίωσε από την Ταϊπέι πως θα συνεχιστεί η συνεργασία με την TSMC, τον βασικό εργολάβο στην παγκόσμια αγορά τσιπ. Και τα 550.000 Η100 που θα παραδοθούν έως τα τέλη του τρέχοντος έτους κατασκευάζονται από την TSMC.
Μάλιστα, οι παραγγελίες δεν γίνονται μόνον από εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και από κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στις ΗΠΑ πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους -όπως η Microsoft, η Amazon και η Google- επικεντρώνονται στην κατασκευή των κατάλληλων υποδομών για εφαρμογές ΑΙ. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών TrendForce, οι παραδόσεις servers παγκοσμίως θα μειωθούν κατά 6% κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Απέδωσε, μεταξύ άλλων, την πτώση αυτήν σε απόφαση της Meta Platforms να μειώσει τις παραγγελίες κατά 10% για να διοχετεύσει κεφάλαια σε υποδομές ΑΙ. Παρομοίως, η Microsoft καθυστέρησε την αναβάθμιση των διακομιστών γενικής χρήσεως, θέτοντας στο επίκεντρο επενδύσεις σε εφαρμογές ΑΙ.
Επειδή οι servers για εφαρμογές ΑΙ είναι πιο δαπανηροί, εκτιμάται πως θα απορροφούν το 50% των συνολικών δαπανών μέχρι το 2027. Θα χρειαστούν, επίσης, διαφορετικά συστήματα ψύξης, επειδή καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Όλες αυτές οι παράμετροι προμηνύουν αλλαγές στις εφοδιαστικές αλυσίδες των τσιπ, σχολιάζει ο Μπάρον Φανγκ της εταιρείας αναλύσεων Dell’Oro, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια. Εκτιμά πως οι διακομιστές για την τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά των servers από το 7% πέρυσι στο 20% μέχρι το 2027.
