Ένα ακόμη κομβικό βήμα στην εξέλιξη της CrediaBank σε έναν διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό Όμιλο, με περισσότερες υπηρεσίες και πηγές εσόδων, αποτελεί η συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, όπως είπε η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την έγκριση της συναλλαγής. Όπως είπε η κα Βρεττού, η συναλλαγή της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings – μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στον κλάδο των ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – ολοκληρώνεται σε μόλις πέντε μήνες από την ανακοίνωσή της, ενώ οι συνέργειες ξεκινούν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης και ενισχύουν και τις δύο πλευρές, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία τους. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, και να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά περίπου 100–120 μονάδες βάσης, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Η συμβολή της Ευρώπης Ασφαλιστικής και των υπολοίπων εταιριών του ομίλου Ευρώπης θα συνεισφέρει στην προ φόρων κερδοφορία του ομίλου της CrediaBank τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ το 2028, φέρνοντας τις ασφαλιστικές υπηρεσίες σε πρώτο πλάνο.
Η κα Βρεττού υπενθύμισε ότι η CrediaBank ολοκλήρωσε πρόσφατα και τη συναλλαγή για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, αναφέροντας ότι τόσο η έμπειρη διοικητική ομάδα της Ευρώπης, όπως και η αντίστοιχη ομάδα της CrediaPantelakis Securities πλέον, θα συνεχίσουν το έργο τους, εντασσόμενες στον Όμιλο της CrediaBank.
Το επόμενο στοίχημα στη Μάλτα
Όπως είπε η κα Βρεττού, η επόμενη μεγάλη στρατηγική κίνηση της CrediaBank αφορά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta εντός του 2ου τριμήνου του 2027. Επ΄ αυτού, διαβεβαίωσε τους μετόχους ότι και αυτή η συναλλαγή προχωρά εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και αναμένεται πριν από τα τέλη του έτους η έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παράλληλα, προχωρά απρόσκοπτα και όλη η προετοιμασία και υλοποίηση της λειτουργικής συγχώνευσης ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης. «Ήδη είμαστε σε περιβάλλον που έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στη μετάπτωση βασικών συστημάτων, το System Integration Testing τα οποία θα συνεχίσουν με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα όλους τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής», είπε η κα Βρεττού.
Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής πέρα από τον διπλασιασμό των μεγεθών της CrediaBank και την πρόσβαση στη ρευστότητα της καταθετικής βάσης της HSBC Malta, η Τράπεζα θα καταγράψει επιπλέον έκτακτο κέρδος κατ’ ελάχιστον 235 εκατ. που αφορά το negative goodwill χάρη στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό τίμημα που επετεύχθη κατά την υπογραφή της συμφωνίας, ύψους μόνο 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας.
«Με την ολοκλήρωση περνάμε στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου, στοχεύοντας στη διεύρυνση των προϊόντων στη λιανική, αλλά και την ισχυρότερη παρουσία της τράπεζας στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις. Η Μάλτα, ως χώρα, συνεχίζει και αναπτύσσεται με τον υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη παραμένοντας μια υγιής οικονομία με τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ να είναι μόλις στο 46%, έχοντας σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια και σταθερότητα ακόμη και σε περιόδους αστάθειας για την υπόλοιπη Ευρώπη. Συνεπώς, η Μάλτα είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία και η εξαγορά εκεί θα μας επιτρέψει να διπλασιάσουμε το αποτύπωμά μας, ενώ σηματοδοτεί και τη μετάβαση μας σε Συστημική Τράπεζα, αυξάνοντας την ασφάλεια της CrediaBank για τους πελάτες μας, χωρίς να χάσουμε τίποτα από την ευελιξία που έχουμε», είπε η CEO της CrediaBank.
Η σημασία των στρατηγικών και κεφαλαιακών κινήσεων
Η κα Βρεττού είπε στους μετόχους ότι όλες οι ενέργειες που έχει κάνει η Διοίκηση τα τελευταία χρόνια «με συνέπεια και χειρουργική ακρίβεια στην εκτέλεσή τους», είτε αφορούν τις κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, είτε την έκδοση ομολόγων ή τη φετινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποσκοπούν όχι μόνο στο να αυξάνεται συνεχώς το μέγεθος, αλλά και η αποτελεσματικότητα της CrediaBank. «Οι κινήσεις αυτές, σκοπό είχαν να θωρακίσουν την Τράπεζα από κάθε κραδασμό που μπορεί να προκληθεί είτε εσωτερικά είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι σημερινές ευμετάβλητες γεωπολιτικές συνθήκες, η κρίση χρέους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης τη Γαλλία, ή η ενεργειακή κρίση είναι απειλές για κάθε οικονομία αλλά και για κάθε Τράπεζα», είπε η κα Βρεττού, επισημαίνοντας ότι η CrediaBank έχει ήδη χτίσει ήδη ένα σημαντικό κεφαλαιακό μαξιλάρι ανώτερο του μέσου όρου των υπολοίπων Τραπεζών, ισχυρή ρευστότητα και αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση. Παράλληλα όλα αυτά τα μεγέθη θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της Μάλτας. «Σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες, οι έγκαιρες κινήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει ενισχύουν την ανθεκτικότητα της CrediaBank και δημιουργούν το περιθώριο αλλά και το δίχτυ ασφαλείας για την επόμενη φάση ανάπτυξής της», τόνισε η κα Βρεττού.
Οι στόχοι και η συνέχεια
Η κα Βρεττού ανέφερε ότι σήμερα η CrediaBank είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα, με πιστωτική επέκταση που στο 6μηνο ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ και αύξηση υπολοίπου δανείων σε ετήσια βάση κατά 39%. Αντίστοιχα, σημειώνει και ισχυρή αύξηση της καταθετικής της βάσης, κατά 16% μετά την προσθήκη 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων. Ισχυρή, όμως, είναι και η αύξηση της κερδοφορίας, με τα κέρδη προ προβλέψεων να σημειώνουν άνοδο κατά 45%.
Όπως είπε η κα Βρεττού:
- Μεσοπρόθεσμα, ήτοι στα τέλη 2028, η CrediaBank στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18%, με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 15,5%.
- Μακροπρόθεσμα, δηλ. το 2030, επιδιώκει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19%, με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 16,5%.
«Προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουμε την ίδια συνέπεια που έχουμε δείξει έως τώρα σε όλες τις κινήσεις μας. Ο Όμιλος της CrediaBank θα συνεχίσει να μετατρέπει τις επενδύσεις και τις συνέργειες σε διατηρήσιμη κερδοφορία, σε καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες μας και υψηλότερη αξία για τους μετόχους μας», τόνισε η CEO της CrediaBank.
