Alpha Bank: Τι περιλαμβάνει η μεγαλύτερη πώληση κόκκινων δανείων

Η μεγαλύτερη πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων από ελληνική τράπεζα ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα το πρωί από την Alpha Bank.

Πρόκειται για το Project Sky, ύψους 2,4 δισ. ευρώ, που φέρνει την Alpha Bank ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο της για μονοψήφιο ποσοστό NPEs (Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων) τους επόμενους μήνες, ανοίγοντας το δρόμο για νέες πωλήσεις δανείων του Ομίλου, για επιπλέον 1 δισ. ευρώ

Το συγκεκριμένο deal αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου NPEs στην Κύπρο, συνιστώντας παράλληλα, πέραν της μεγαλύτερης πώλησης δανείων από ελληνικό τραπεζικό όμιλο, τη δεύτερη μεγαλύτερη σχετική συναλλαγή στην Κύπρο. Αγοραστής είναι η Cerberus , ο μεγαλύτερος επενδυτής σε real estate κόκκινα δάνεια στην Ευρώπη που πέραν από το χαρτοφυλάκιο της Alpha ενδιαφέρεται και για τη μεταγραφή εργαζομένων της Τράπεζας στην Κύπρο, προφανώς λόγω εξειδίκευσής τους και εμπειρίας.

Πρόκειται για μια συναλλαγή που υλοποιήθηκε μέσα σε 6 μήνες προσελκύοντας υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και τίμημα που υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις τόσο της Τράπεζας όσο και των ανεξάρτητων εκτιμητών, παρά την πολυπλοκότητα του εν λόγω χαρτοφυλακίου.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο του Project Sky αποτελείται από σύνθετα projects real estate με έκθεση, τόσο σε δανειολήπτες retail και wholesale, από όλους τους τύπους ανοιγμάτων wholesale, ΜμΕ, λιανικής τραπεζικής όσο και από ανακτηθέντα ακίνητα ύψους Ευρώ 200 εκατ. Κατά συνέπεια, πέραν της απομόχλευσης του stock των ΜΕΑ, η συναλλαγή επιτρέπει στην Τράπεζα να απαλλαγεί και από το μεγαλύτερο τμήμα των REOs στην κυπριακή αγορά.

Εξυγίανση χαρτοφυλακίου στην Κύπρο, σε μονοψήφιο ποσοστό ο Όμιλος το α’ εξάμηνο του 2022

Με την ολοκλήρωση του Project Sky, εξυγιαίνεται πλήρως το χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank Κύπρου καθώς η ακαθάριστη λογιστική αξία NPE & REO περιορίζεται σε λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ, απελευθερώνοντας έτσι πόρους και επιτρέποντας στην Τράπεζα, με καθαρό ισολογισμό και περιορισμένο κόστος, να επικεντρωθεί εκ νέου στις βασικές της δραστηριότητες, στηρίζοντας την Πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και επιστρέφοντας σε τροχιά μεγέθυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της και υψηλά ποσοστά κερδοφορίας.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ολοκλήρωση του Project Sky σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μεγάλων συναλλαγών εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, που υλοποιήθηκαν με υψηλές ταχύτητες τους τελευταίους 18 μήνες, διασφαλίζοντας τον περιορισμό των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό εντός των προσεχών μηνών (Q2 2022), σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό Σχέδιο (Project Tomorrow) της Alpha Bank. Τα εκκρεμή προς πώληση χαρτοφυλάκια κυμαίνονται περί το 1 δισ. ευρώ, ενώ για το υπολειπόμενο stock ΜΕΑ, προβλέπεται οργανική αντιμετώπισή του.

Ταχεία υλοποίηση συναλλαγής με έναν νέο σημαντικό επενδυτή

Παρά το γεγονός ότι, την ίδια περίοδο, στην Κύπρο υλοποιούνται δύο ακόμη συναλλαγές (Helix III και Starlight), η διαγωνιστική διαδικασία για το Sky ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και εξασφάλισε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων επενδυτών, στους οποίους προτάθηκε μία ευέλικτη δομή συναλλαγών που επέτρεπε την υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε από τα δύο μέρη του χαρτοφυλακίου.

Η ποιότητα και το μέγεθος της Cerberus, του μεγαλύτερου επενδυτή NPL, Real Estate στην Ευρώπη, επιτρέπει στην Alpha Bank να οικοδομήσει στρατηγική σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί ποιότητα και το μέγεθος της Cerberus, του μεγαλύτερου επενδυτή NPL, Real Estate στην Ευρώπη, επιτρέπει στην Alpha Bank να οικοδομήσει στρατηγική σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Η Cerberus εξέφρασε ενδιαφέρον να αξιοποιήσει σημαντικό αριθμό Εργαζομένων της Alpha Bank Κύπρου, επιτρέποντας έτσι τη συνέχεια της απασχόλησης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Sky.

Η Alpha Bank έχει ήδη ενημερώσει την ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου) και αναμένει την έναρξη των διαβουλεύσεων, ώστε, μεταξύ της υπογραφής και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, να διασφαλίσει ότι τυχόν μεταγραφόμενοι υπάλληλοι θα διατηρήσουν όχι μόνον το σύνολο των δικαιωμάτων τους αλλά και τη δυνατότητα επιστροφής στην Τράπεζα στο μέλλον.

Ο όμιλος Cerberus είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους επενδυτές σε ακίνητα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχοντας αποκτήσει περισσότερα από 300 μεμονωμένα χαρτοφυλάκια σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Ειδικά στην Ευρώπη, από το 2013 ο όμιλος ολοκλήρωσε συναλλαγές NPL και REO συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 72 δισ. ευρώ σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!