Με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ, η Eurobank έδωσε εντολή στις Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου Tier 2. Η διοίκηση της Τράπεζα διοργάνωσε σειρά επαφών με επενδυτές σήμερα και τα βιβλία προσφορών να αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ανοίξουν αύριο. Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της ανάκλησης παλαιότερου 10ετούς τίτλου (Tier 2, με ημερομηνία έκδοσης τον Ιανουάριο του 2018).
Ο τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από την Fitch.
Εκτιμάται πως η απόφαση της Eurobank να προχωρήσει στην έκδοση πριν από το τέλος του χρόνου σχετίζεται με τον στόχο να λάβει έγκριση από τον SSM για διανομή μερίσματος την τρέχουσα χρήση.
H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς η Eurobank εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ το Μάιο.
