Alpha Bank: 450 εκατ. από την έκδοση του ομολόγου – Στο 7,75% η απόδοση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καινούρια έκδοση ομολόγων senior preffered της Alpha Bank με την τράπεζα να παίρνει τελικά 450 εκατ. ευρώ, παραπάνω από τα 400 εκατ. στα οποία στόχευε, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 875 εκατ. ευρώ και η απόδοση έφτασε τα 7,75%. 

Σημειωτέον ότι οι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 4,5 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τράπεζας, υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές Ευρώ 450 εκατ., υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των Ευρώ 300 εκατ.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας. H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 41% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, καθώς η Αlpha Bank, 100% θυγατρική της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., απηύθυνε σήμερα υπό όρους πρόταση για την εξαγορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. εκδόσεώς της.

Οι Alpha Bank , BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Alpha BankΑΛΦΑ -0,74% ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!