Γ.Δ.
1025.86 +0,30%
ACAG
0,00%
13.42
CENER
+0,66%
3.81
CNLCAP
0,00%
7.65
DIMAND
0,00%
13.5
TITC
-0,14%
14.6
ΑΑΑΚ
0,00%
10
ΑΑΑΠ
0,00%
6.2
ΑΒΑΞ
0,00%
0.938
ΑΒΕ
0,00%
0.53
ΑΔΜΗΕ
+0,10%
1.988
ΑΕΓΕΚ
0,00%
0.035
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.5
ΑΛΜΥ
+5,02%
2.3
ΑΛΦΑ
+0,44%
1.249
ΑΝΔΡΟ
0,00%
6.45
ΑΝΕΚ
0,00%
0.2
ΑΝΕΠ
0,00%
0.072
ΑΝΕΠΟ
0,00%
0.264
ΑΡΑΙΓ
-0,77%
6.45
ΑΣΚΟ
0,00%
2.15
ΑΣΤΑΚ
0,00%
7.46
ΑΤΕΚ
0,00%
0.33
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
4.74
ΑΤΤ
-3,43%
0.1352
ΑΤΤΙΚΑ
0,00%
2.4
ΒΑΡΓ
0,00%
0.11
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.18
ΒΙΟ
-1,18%
4.615
ΒΙΟΚΑ
-3,03%
1.6
ΒΙΟΣΚ
0,00%
0.67
ΒΙΟΤ
0,00%
0.25
ΒΙΣ
0,00%
0.252
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.2
ΓΕΒΚΑ
0,00%
1.24
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+0,32%
12.5
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.2
ΔΕΗ
+1,30%
7.395
ΔΙΟΝ
0,00%
0.11
ΔΟΜΙΚ
0,00%
0.808
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
0,00%
0.331
ΕΒΡΟΦ
0,00%
0.774
ΕΕΕ
0,00%
22.24
ΕΚΤΕΡ
0,00%
1.6
ΕΛΒΕ
0,00%
4.82
ΕΛΒΙΟ
0,00%
2.6
ΕΛΓΕΚ
0,00%
0.41
ΕΛΙΝ
0,00%
1.9
ΕΛΛ
-1,45%
17
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,48%
2.09
ΕΛΠΕ
-1,42%
7.63
ΕΛΣΤΡ
0,00%
2.5
ΕΛΤΟΝ
+1,33%
2.28
ΕΛΧΑ
-0,35%
1.726
ΕΝΤΕΡ
-0,72%
4.12
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.135
ΕΠΣΙΛ
0,00%
6.72
ΕΣΥΜΒ
+2,91%
0.636
ΕΤΕ
+1,24%
4.4
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.59
ΕΥΔΑΠ
+1,29%
7.09
ΕΥΡΩΒ
+1,21%
1.255
ΕΧΑΕ
+1,31%
3.855
ΙΑΤΡ
0,00%
1.655
ΙΚΤΙΝ
0,00%
0.574
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.19
ΙΝΚΑΤ
-0,51%
1.552
ΙΝΚΑΤΔ
0,00%
0.368
ΙΝΛΙΦ
0,00%
3.76
ΙΝΛΟΤ
0,00%
0.635
ΙΝΤΕΚ
0,00%
3.68
ΙΝΤΕΡΚΟ
0,00%
6.4
ΙΝΤΕΤ
0,00%
1.07
ΙΝΤΚΑ
+1,66%
1.84
ΚΑΜΠ
0,00%
2.5
ΚΑΡΕΛ
0,00%
304
ΚΕΚΡ
0,00%
1.25
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.2
ΚΛΜ
+6,18%
0.79
ΚΟΡΔΕ
0,00%
0.502
ΚΟΥΑΛ
+1,01%
0.502
ΚΟΥΕΣ
0,00%
5.26
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.216
ΚΡΙ
0,00%
6.18
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.69
ΚΥΡΙΟ
0,00%
1.09
ΛΑΒΙ
-0,91%
0.438
ΛΑΜΔΑ
-0,08%
6.265
ΛΑΜΨΑ
0,00%
20.6
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.94
ΛΕΒΚ
0,00%
0.226
ΛΕΒΠ
0,00%
0.266
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.15
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.045
ΛΟΥΛΗ
0,00%
2.46
ΛΥΚ
0,00%
2.45
ΜΑΘΙΟ
0,00%
0.69
ΜΕΒΑ
0,00%
2.66
ΜΕΝΤΙ
-0,56%
3.53
ΜΕΡΚΟ
0,00%
47.2
ΜΙΓ
+2,91%
0.053
ΜΙΝ
0,00%
0.488
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
0,00%
22.4
ΜΟΝΤΑ
0,00%
0.708
ΜΟΤΟ
0,00%
2.28
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.692
ΜΠΕΛΑ
+1,27%
16.69
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0,00%
2.25
ΜΠΟΚΑ
0,00%
0.026
ΜΠΟΠΑ
0,00%
0.057
ΜΠΡΙΚ
+0,51%
1.96
ΜΠΤΚ
0,00%
0.69
ΜΥΤΙΛ
+0,34%
23.78
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.3
ΝΑΥΠ
0,00%
1.12
ΞΥΛΚ
0,00%
0.233
ΞΥΛΠ
0,00%
0.24
ΟΛΘ
0,00%
23.9
ΟΛΠ
-1,27%
17.08
ΟΛΥΜΠ
0,00%
2.09
ΟΠΑΠ
+0,29%
13.82
ΟΤΕ
+0,55%
14.55
ΟΤΟΕΛ
-0,58%
10.24
ΠΑΙΡ
0,00%
0.946
ΠΑΠ
0,00%
2.48
ΠΕΙΡ
+1,35%
1.9145
ΠΕΤΡΟ
0,00%
6.12
ΠΛΑΘ
0,00%
4.38
ΠΛΑΙΣ
0,00%
4.58
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.5
ΠΡΔ
0,00%
0.545
ΠΡΕΜΙΑ
0,00%
1.12
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.95
ΠΡΟΦ
0,00%
3.1
ΡΕΒΟΙΛ
0,00%
1.29
ΣΑΡ
+0,91%
7.77
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.0245
ΣΕΝΤΡ
0,00%
0.301
ΣΙΔΜΑ
0,00%
2.53
ΣΠΕΙΣ
0,00%
6.4
ΣΠΙ
0,00%
0.616
ΣΠΥΡ
0,00%
0.19
ΤΕΝΕΡΓ
+0,50%
20.1
ΤΖΚΑ
0,00%
1.86
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.01
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.236
ΦΙΕΡ
0,00%
0.433
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.3
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.108
ΦΡΛΚ
-0,28%
3.62
ΦΦΓΚΡΠ
0,00%
4.8
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.53
Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

Alpha Bank: 450 εκατ. από την έκδοση του ομολόγου – Στο 7,75% η απόδοση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καινούρια έκδοση ομολόγων senior preffered της Alpha Bank με την τράπεζα να παίρνει τελικά 450 εκατ. ευρώ, παραπάνω από τα 400 εκατ. στα οποία στόχευε, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 875 εκατ. ευρώ και η απόδοση έφτασε τα 7,75%. 

Σημειωτέον ότι οι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 4,5 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τράπεζας, υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές Ευρώ 450 εκατ., υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των Ευρώ 300 εκατ.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας. H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 41% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, καθώς η Αlpha Bank, 100% θυγατρική της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., απηύθυνε σήμερα υπό όρους πρόταση για την εξαγορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. εκδόσεώς της.

Οι Alpha Bank , BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Alpha BankΑΛΦΑ -0,74% ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!