Γ.Δ.
1420.41 +0,20%
ACAG
-1,53%
6.45
CENER
+1,12%
7.21
CNLCAP
0,00%
7.5
DIMAND
-0,60%
9.86
OPTIMA
+1,65%
8.03
TITC
0,00%
26.55
ΑΑΑΚ
0,00%
8.1
ΑΒΑΞ
-0,62%
1.6
ΑΒΕ
0,00%
0.502
ΑΔΜΗΕ
-0,44%
2.275
ΑΚΡΙΤ
-1,09%
0.91
ΑΛΜΥ
+0,75%
2.7
ΑΛΦΑ
-1,00%
1.6315
ΑΝΔΡΟ
-0,87%
6.84
ΑΡΑΙΓ
-0,64%
12.44
ΑΣΚΟ
-1,12%
2.65
ΑΣΤΑΚ
0,00%
8.14
ΑΤΕΚ
0,00%
0.378
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
7.25
ΑΤΤ
0,00%
11.35
ΑΤΤΙΚΑ
0,00%
2.4
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
-0,36%
5.58
ΒΙΟΚΑ
+1,88%
2.71
ΒΙΟΣΚ
+1,20%
1.26
ΒΙΟΤ
0,00%
0.338
ΒΙΣ
0,00%
0.238
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.32
ΓΕΒΚΑ
-2,51%
1.75
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+0,60%
16.9
ΔΑΑ
-0,35%
8.55
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.8
ΔΕΗ
+0,87%
11.56
ΔΟΜΙΚ
-2,58%
4.54
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
+1,70%
0.359
ΕΒΡΟΦ
+0,56%
1.8
ΕΕΕ
+0,37%
29.48
ΕΚΤΕΡ
+1,27%
3.99
ΕΛΒΕ
+6,93%
5.4
ΕΛΙΝ
-0,38%
2.64
ΕΛΛ
+0,65%
15.5
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
0,00%
2.64
ΕΛΠΕ
-1,06%
8.43
ΕΛΣΤΡ
-0,78%
2.53
ΕΛΤΟΝ
+1,50%
2.03
ΕΛΧΑ
+0,30%
1.976
ΕΝΤΕΡ
0,00%
7.86
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.13
ΕΠΣΙΛ
+1,37%
9.63
ΕΣΥΜΒ
+2,81%
1.28
ΕΤΕ
-0,49%
7.304
ΕΥΑΠΣ
-1,16%
3.4
ΕΥΔΑΠ
0,00%
5.95
ΕΥΡΩΒ
-0,39%
1.781
ΕΧΑΕ
+0,18%
5.46
ΙΑΤΡ
+2,29%
1.785
ΙΚΤΙΝ
+0,79%
0.508
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.885
ΙΝΚΑΤ
-1,66%
5.32
ΙΝΛΙΦ
-1,01%
4.89
ΙΝΛΟΤ
+3,37%
1.166
ΙΝΤΕΚ
-0,95%
6.28
ΙΝΤΕΡΚΟ
+1,52%
6.7
ΙΝΤΕΤ
-0,36%
1.395
ΙΝΤΚΑ
+0,14%
3.685
ΚΑΜΠ
0,00%
2.35
ΚΑΡΕΛ
-0,58%
340
ΚΕΚΡ
+2,94%
1.575
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.04
ΚΛΜ
+1,35%
1.5
ΚΟΡΔΕ
-2,68%
0.58
ΚΟΥΑΛ
-2,13%
1.38
ΚΟΥΕΣ
+1,20%
5.88
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
-2,94%
11.55
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.79
ΚΥΡΙΟ
0,00%
1.5
ΛΑΒΙ
-0,45%
0.88
ΛΑΜΔΑ
-0,45%
6.695
ΛΑΜΨΑ
-0,63%
31.4
ΛΑΝΑΚ
+1,90%
1.07
ΛΕΒΚ
+7,95%
0.38
ΛΕΒΠ
0,00%
0.33
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.33
ΛΟΥΛΗ
-0,72%
2.77
ΜΑΘΙΟ
0,00%
1.16
ΜΕΒΑ
0,00%
3.88
ΜΕΝΤΙ
-1,94%
3.03
ΜΕΡΚΟ
0,00%
45.4
ΜΙΓ
0,00%
4.1
ΜΙΝ
+1,56%
0.65
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
+0,07%
27.26
ΜΟΝΤΑ
+1,79%
3.42
ΜΟΤΟ
+0,65%
3.09
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.765
ΜΠΕΛΑ
+0,61%
26.42
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0,30%
3.34
ΜΠΡΙΚ
+1,04%
1.935
ΜΠΤΚ
0,00%
0.6
ΜΥΤΙΛ
0,00%
35.84
ΝΑΚΑΣ
+2,94%
2.8
ΝΑΥΠ
+2,78%
1.11
ΞΥΛΚ
-2,44%
0.32
ΞΥΛΠ
0,00%
0.36
ΟΛΘ
+0,88%
22.9
ΟΛΠ
-0,18%
27.95
ΟΛΥΜΠ
-2,74%
2.84
ΟΠΑΠ
+2,21%
16.62
ΟΡΙΛΙΝΑ
0,00%
0.889
ΟΤΕ
+0,59%
13.61
ΟΤΟΕΛ
+0,15%
13.28
ΠΑΙΡ
0,00%
1.345
ΠΑΠ
-0,42%
2.37
ΠΕΙΡ
+0,89%
3.866
ΠΕΤΡΟ
+1,51%
9.44
ΠΛΑΘ
-0,48%
4.155
ΠΛΑΚΡ
+3,95%
15.8
ΠΡΔ
0,00%
0.3
ΠΡΕΜΙΑ
-0,17%
1.152
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.35
ΠΡΟΦ
+1,83%
4.45
ΡΕΒΟΙΛ
0,00%
1.6
ΣΑΡ
+1,38%
11.76
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.047
ΣΕΝΤΡ
+2,33%
0.44
ΣΙΔΜΑ
+4,37%
2.15
ΣΠΕΙΣ
-0,25%
7.88
ΣΠΙ
+13,90%
0.918
ΣΠΥΡ
0,00%
0.2
ΤΕΝΕΡΓ
+1,69%
18.04
ΤΖΚΑ
-4,30%
1.67
ΤΡΑΣΤΟΡ
-4,13%
1.16
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0,36%
1.678
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.18
ΦΙΕΡ
-2,85%
0.375
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.1
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.3
ΦΡΛΚ
-0,82%
4.23
ΧΑΙΔΕ
-1,37%
0.72

Ομόλογο MREL και από την Τράπεζα Πειραιώς

Όπως προϊδέασε τους ξένους οίκους την προηγούμενη εβδομάδα, το mandate για την έκδοση ομολόγων στο εξωτερικό ήταν θέμα χρόνου για την Τράπεζα Πειραιώς. Για την Πειραιώς -όπως συνέβη και με την Εθνική – το πιο κρίσιμο είναι το timing και όπως έγραφε το powergame.gr, όλοι πάνω κάτω αναζητούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για μικρές και σταδιακές εκδόσεις.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε στο Βloomberg, δόθηκε mandate για την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η 3η τράπεζα (μετά την Alpha Bank και την ΕΤΕ) που προχωρά σε έκδοση ομολόγου και απευθύνεται σε στοχευμένους θεσμικούς επενδυτές με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει έως την Παρασκευή.

To νέο ομόλογο θα είναι sub-benchmark, δηλαδή θα αντληθούν κάτω από 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021 με πράσινο senior preferred ομόλογο εξαετούς διάρκειας, και απόδοση στο 3,875% . Εκτιμάται ότι η απόδοση του νέου ομολόγου θα είναι σημαντικά υψηλότερη απ’ ότι η τελευταία έκδοση εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!