Η Βενεζουέλα ετοιμάζεται να ανακοινώσει στοιχεία που δείχνουν ότι το χρέος της φτάνει τα 240 δισ. δολαρίων και βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ανέφεραν οι έως τώρα εκτιμήσεις, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times. Οι προετοιμασίες αυτές γίνονται καθώς η χώρα ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία μετά την απαγωγή του Νικολά Μαδούρο και τη διαδοχή του από τη Ντέλσι Ροντρίγκες.
Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των σχεδίων της χώρας, η Βενεζουέλα αναμένεται να αποκαλύψει δανειακές υποχρεώσεις σημαντικά μεγαλύτερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς, που υπολόγιζαν ότι το χρέος της Βενεζουέλας κυμαίνονταν μεταξύ 150 δισ. και 200 δισ. δολαρίων. Η χώρα θα ανοίξει τα χαρτιά της στους πιστωτές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, επιδιώκει να καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές έως το τέλος του έτους, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της χώρας στις αγορές, από τις οποίες είχε αποκλειστεί επί 10 χρόνια, επί κυβέρνησης Μαδούρο.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Centerview Partners, που προσελήφθη ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος από το Καράκας, βοήθησε στην κατάρτιση ενός σχεδίου για την επαναφορά του χρέους της Βενεζουέλας σε βιώσιμη τροχιά. Το σχέδιο αυτό θα δημοσιευθεί στις αρχές Ιουλίου.
Η χώρα θα ανακοινώσει ως τα τέλη Ιουνίου ένα μακροοικονομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου το ΑΕΠ της θα εκτιμάται γύρω στα 100 δισ. δολάρια, έναντι 370 δισ. δολαρίων που ήταν το 2012 — την τελευταία χρονιά στην εξουσία του Ούγο Τσάβες, προκατόχου του Μαδούρο — στην εξουσία. Έτσι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα βρεθεί πάνω από το 200%, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.
Σε μια ασυνήθιστη εξέλιξη για μεγάλη αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους, η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους της Βενεζουέλας δεν συντάχθηκε από το ΔΝΤ. Οι ομολογιούχοι είναι πιθανό να θεωρήσουν τη ζοφερή αποτίμηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας ως ένδειξη ότι η Βενεζουέλα θα ζητήσει σημαντικό κούρεμα της αξίας των οφειλών της.
Ωστόσο, μέρος της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας φοβάται ότι μια ταχεία αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας, εκτός της εποπτείας του ΔΝΤ, μπορεί να επιδεινώσει τη διαπραγματευτική θέση απέναντι στους πιστωτές.
Τα κρατικά ομόλογα της Βενεζουέλας διαπραγματεύονται στα 55 σεντς ανά δολάριο, έναντι των 33 σεντς όπου βρίσκονταν πριν την πτώση του Μαδούρο, όμως οι τιμές αυτές δεν περιλαμβάνουν τόκους ετών που δεν έχουν καταβληθεί.
«Πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες αναδιαρθρώσεις χρέους όπου το ΔΝΤ δεν είναι ο συντάκτης της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε επενδυτής που πρόσφατα έκλεισε θέσεις σε ομόλογα της Βενεζουέλας. «Χρειάζεται μια συζήτηση μεταξύ των πιστωτών με διαμεσολαβητή το ΔΝΤ… [και] μια σωστή, ελεγμένη οριοθέτηση του χρέους».
Πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχέδια της Βενεζουέλας για το χρέος της δήλωσαν ότι έχουν υπάρξει τεχνικές συζητήσεις με το ΔΝΤ σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της χώρας και ότι το σχέδιο για το χρέος θα ακολουθεί τα πρότυπα του Ταμείου.
Η Βενεζουέλα επανέλαβε τις συναλλαγές της με το ΔΝΤ τον Απρίλιο, μετά από επτά χρόνια απομόνωσης.
Εκπρόσωπος του ΔΝΤ δήλωσε ότι το Ταμείο δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους που ανακοίνωσε η Βενεζουέλα. «Το προσωπικό του ΔΝΤ διατηρεί τακτική επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας και είναι έτοιμο να συνδράμει τις αρχές, εφόσον χρειαστεί», πρόσθεσε.
Σε κάθε περίπτωση η αναδιάρθρωση χρέους της Βενεζουέλας θα ξεπεράσει σε μέγεθος την αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας ύψους 200 δισ. δολαρίων που έγινε το 2012, κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, και η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έχει καταγραφεί.
Θεωρείται επίσης η πιο περίπλοκη από όλες τις αναδιαρθρώσεις χρέους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, λόγω των πολλών τύπων χρέους της Βενεζουέλας και του μεγάλου χρονικού διαστήματος από τότε που το Καράκας σταμάτησε να πληρώνει τους πιστωτές του.
