Την πρόθεσή του να αντλήσει κεφάλαια έως 1 δισ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, ανακοίνωσε ο Όμιλος Aktor.
Η άντληση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών.
Η κίνηση αυτή αποτελεί τον βασικό πυλώνα της νέας στρατηγικής του Ομίλου, η οποία προβλέπει μακροπρόθεσμες επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ στους τομείς των παραχωρήσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι βασικοί μέτοχοι, Winex και Castellano, εξέφρασαν ήδη τη στήριξή τους, σκοπεύοντας να επενδύσουν έως 300 εκατ. ευρώ. Η αναδοχή έχει καλυφθεί από τις BofA, Goldman Sachs και UBS, ενώ προβλέπεται μηχανισμός προνομιακής κατανομής για τους μετόχους μειοψηφίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aktor
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής του. Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ. Με την στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως €3 δισ. για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG.
Με την ολοκλήρωση της, η πρωτοβουλία αυτή θα καταστήσει τον Όμιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή.
Πρόκειται για μία κίνηση στρατηγικής σημασίας, που αντανακλά πλήρως τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Ομίλου AKTOR και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση της επενδυτικής του βάσης, με τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών, στην ενίσχυση του επενδυτικού του προφίλ και στην ισχυρότερη τοποθέτησή του στις διεθνείς αγορές.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έκδοσης του Ομολόγου, αναμένεται ο Όμιλος AKTOR να έχει αντλήσει συνολικά μέσα σε 4 χρόνια κεφάλαια ύψους περίπου €1,5 δισ., μέσω ΑΜΚ και έκδοσης ομολόγων.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου για την περίοδο 2027-2031, με επενδύσεις τόσο σε υπάρχοντα έργα όσο και σε νέες ευκαιρίες με εστίαση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:
- Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050.
- Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών.
- Καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.
Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει φυσικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου ο οποίος θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο.
Εμπιστοσύνη από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς Οίκους στην πορεία, το επενδυτικό πλάνο αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου
Την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE., επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου και το στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης του για την επόμενη πενταετία.
Η AMK απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.
Έκδοση Ομολόγου με underwiter την UBS Europe
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει στην έκδοση Ομολόγου και έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να κάνει underwrite την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.
Ισχυρή εμπιστοσύνη των βασικών μετόχων
Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως €300 εκατ., δηλώνοντας την ισχυρή τους στήριξη στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.
Το αναπτυξιακό πλάνο 2026 – 2031
Βασική προτεραιότητα του Ομίλου AKTOR είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης του, ύψους €3 δισ. έως το 2031. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση τόσο της κλίμακας, όσο και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων στο μείγμα του EBITDA του Ομίλου και μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από €207 εκατ. σε pro forma βάση για το 2025 σε €600 εκατ. – €650 εκατ. σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (Παραχωρήσεις και Ενέργεια).
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
Ο Όμιλος θα επενδύσει στους κλάδους Παραχώρησης – ΣΔΙΤ, ΑΠΕ και LNG, στηριζόμενος στις συνέργειες της Κατασκευής στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου το οποίο υποστηρίζεται από ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής σε βάθος χρόνου, τη συγκρότηση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, την επιτάχυνση της επένδυσης σε ΑΠΕ και Συστήματα Αποθήκευσης και μία ευρύτερη ώθηση για διαφοροποίηση και ασφάλεια στην ενέργεια, στην Ευρώπη, μέσω του LNG.
Ο Όμιλος θα στοχεύσει σε έναν συνδυασμό υψηλής ανάπτυξης και σταδιακής απομόχλευσης και μεσοπρόθεσμα σε έσοδα €2,3 δισ. – €2,8 δισ. και EBITDA €375 εκατ. – €425 εκατ., και μακροπρόθεσμα σε έσοδα €4,5 δισ. – €5 δισ. και EBITDA €600 εκατ. – €650 εκατ. Ήδη, έχει διασφαλιστεί μακροπρόθεσμο EBITDA άνω των €300 εκατ. μέσα από μακροπρόθεσμες συμβάσεις LNG, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, τις ΑΠΕ και το ανεκτέλεστο της Κατασκευής. Επίσης, στόχος είναι η καθαρή δανειακή μόχλευση να κυμαίνεται μεσοπρόθεσμα σε περίπου 4.0x και μακροπρόθεσμα σε 3.5x – 4.0x του EBITDA.
Κατασκευή
Ο Όμιλος εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης από θέσης ισχύος στην Κατασκευή, διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο (ύψους €4,7 δισ.) που προσφέρει ορατότητα στην παραγωγή εσόδων, με σημαντικά αναμενόμενα έσοδα και ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για καλύτερο έλεγχο του κόστους, την επίβλεψη των έργων και τη βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας των έργων. Η Κατασκευή παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί καταλύτη στον ευρύτερο μετασχηματισμό του.
LNG
Στον κλάδο LNG, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα. Η στρατηγική του Ομίλου στο LNG στοχεύει, επίσης, σε επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Αλβανία και ένα FSRU στην Ελλάδα με στόχο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαναεροποίησης του LNG και να βελτιωθούν τα περιθώρια κερδοφορίας του τομέα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €75 εκατ. – €125 εκατ., και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €200 εκατ. Η στρατηγική στο LNG σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιήσει τις ευρύτερες αλλαγές στις περιφερειακές ροές αερίου και στην ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη.
Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ
Τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ εξελίσσονται σε κύρια πηγή μελλοντικών εσόδων που υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων με υπολειπόμενο κύκλο ζωής 20-30 ετών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €100- €150 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €900 εκατ. σε έργα νέας γενιάς, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού, τα οποία έχουν έναρξη λειτουργίας το 2028 – 2029 και διάρκεια παραχώρησης 25 – 30 έτη. Επίσης, στοχεύει στην ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στο εξωτερικό, πέραν της Ρουμανίας. Το μοντέλο του Ομίλου σχεδιάστηκε ώστε να παράγει αξία τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, υποστηρίζοντας έτσι την καλύτερη απόδοση σε επίπεδο έργου.
ΑΠΕ
Στις ΑΠΕ, το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ήδη απολαμβάνει συμβασιοποιημένα έσοδα (ταρίφες) κατά ποσοστό 97%. Ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και Συστημάτων Αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 1,1 GW – 1,2 GW έως το 2031 αλλά και στην επέκτασή του στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού με σκοπό τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου μοντέλου που θα συνδέει παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη Συστημάτων Αποθήκευσης στο εξωτερικό. Για τον κλάδο των ΑΠΕ στόχος είναι EBITDA €125 εκατ. – €175 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €1,1 δισ. Έως το τέλος του 2026 θα βρίσκεται σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο έργων 515 MW περίπου το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 1,2 GW το 2031. Το μείγμα των έργων ΑΠΕ θα είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει ισορροπία και διαφοροποίηση μεταξύ τεχνολογιών.
Η ανακοίνωση στο χρηματιστήριο
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» («Aktor Όμιλος Εταιρειών» ή η «Εταιρεία», και μαζί με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια ύψους €650 εκατομμυρίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (η «ΑύξησηΜετοχικού Κεφαλαίου») με διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν (οι «Νέες Μετοχές»«), με σκοπό τη χρηματοδότηση της ρευστότητας του Ομίλου προς υποστήριξη της Νέας Στρατηγικής.. Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») σύμφωνα με έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο δβ) και το άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο βα) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»», και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (fully marketed οffering), προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι ευρέως αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, ώστε να μειωθεί έτσι ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης και να ενισχυθεί η μετοχική βάση της Εταιρείας με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας των κοινών μετοχών της Εταιρείας. Ωστόσο, .προτείνεται να μπορεί να εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την διάθεση Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι Μειοψηφίας»), οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά. Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens), που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι εν λόγω Μέτοχοι Μειοψηφίας να δύνανται να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρείας, η οποία δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής, με βάση, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των επενδυτών, τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και τη δέσμευσή τους έναντι της Εταιρείας, τον επενδυτικό τους ορίζοντα και την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Περαιτέρω, προτείνεται το 20% των Νέων Μετοχών, εξαιρουμένων των Νέων Μετοχών που ενδέχεται να αποκτηθούν από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας ή από τυχόν θεμελιώδεις επενδυτές-(cornerstone investors), να κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα εγγραφούν στη Δημόσια Προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν σε επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η τελική κατανομή των Νέων Μετοχών μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με μεταγενέστερη απόφασή του, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της ζήτησης των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Αναδοχή
Οι τράπεζες BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE (οι «Ανάδοχες Τράπεζες») έχουν συνάψει με την Εταιρεία συμφωνία για αναδοχή με άμεση ανάληψη υποχρέωσης (standby underwriting), δυνάμει της οποίας έχουν αναλάβει την υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση της λήψης της οριστικής εταιρικής απόφασης σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, της συμφωνίας ως προς την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών και τους λοιπούς συνήθεις όρους για τέτοιες συμφωνίες, να συνάψουν σύμβαση αναδοχής σχετικά με όλες τις Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για την άντληση από την Εταιρεία κεφαλαίων ύψους έως €650 εκατ. Οι Ανάδοχες Τράπεζες θα ενεργήσουν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Συμμετοχή Βασικών Μετόχων
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, οι οποίοι κατέχουν σήμερα περίπου το 40,5% και το 19,5%, αντίστοιχα, των κοινών μετοχών της Εταιρείας, έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για συνολικό ποσό επένδυσηςύψους έως €300 εκατ., υπό την προϋπόθεση της λήψης της οριστικής εταιρικής απόφασης σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την οποία θα εγκριθούν οι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Σκεπτικό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα της Νέας Στρατηγικής της Εταιρείας, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις ύψους περίπου €3,0 δισ.. Με βάση τη βελτιωμένη επιχειρησιακή και στρατηγική ευελιξία, η Νέα Στρατηγική της Εταιρείας αποσκοπεί: (i) στην επέκταση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω της κατασκευής εξ ιδίων δυνατοτήτων (in house construction) και υλοποίησης έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, (ii) στην επέκταση της πλατφόρμας ΥΦΑ (LNG), και (iii) στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) του Ομίλου. Η στρατηγική της Εταιρείας βασίζεται στο λειτουρικό της μοντέλο υψηλών συνεργειών, το οποίο μειώνει τον κίνδυνο από την επέκταση των δραστηριοτήτων στους τομείς των Παραχωρήσεων, του ΥΦΑ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης των εσωτερικών κατασκευαστικών της δυνατοτήτων.
Βασικοί οικονομικοί στόχοι της Νέας Στρατηγικής είναι:
- Στόχος μεσοπρόθεσμων εσόδων ύψους €2,3 δισ. έως €2,8 δισ.· στόχος μακροπρόθεσμων εσόδων ύψους €4,5 δισ. έως €5,0 δισ.
- Στόχος μεσοπρόθεσμου Προσαρμοσμένου EBITDA ύψους €375 εκατ. έως €425 εκατ.· στόχος μακροπρόθεσμου Προσαρμοσμένου EBITDA ύψους €600 εκατ. έως €700 εκατ.
- Στόχος μεσοπρόθεσμης Καθαρής Μόχλευσης (Net Leverage) από 3,8x έως 4,2x· στόχος μακροπρόθεσμης Καθαρής Μόχλευσης (Net Leverage) από 3,5x έως 4,0x.
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY 2025) και το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026) που στηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής
Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 παρέχουν μια ισχυρή βάση για την επιτυχή υλοποίηση της Νέας του Στρατηγικής. Ειδικότερα, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Όμιλος δημιούργησε έσοδα 1.395,0 εκατομμυρίων ευρώ (1.254,9 εκατομμύρια ευρώ το 2024) και προσαρμοσμένο EBITDA 169,2 εκατομμυρίων ευρώ (87,0
εκατομμύρια ευρώ το 2024).
Σε μη ελεγμένη pro forma συνδυασμένη βάση, λαμβανομένων υπόψη των εξαγορών που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025 (ως εάν οι εξαγορές αυτές είχαν ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2025), συμπεριλαμβανομένης της Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. (που εξαγοράστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025), για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα είχαμε πραγματοποιήσει συνδυασμένα έσοδα ύψους €1.461,6 εκατομμυρίων και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €206,6 εκατομμυρίων.
Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή του τροχιά και συνέχισε να χτίζει δυναμική, αναδεικνύοντας τα πρώτα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου: σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους.
Η ανακοίνωση για τον ανάδοχο
H «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Aktor Group of Companies» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι έχει διορίσει την UBS Europe SE («UBS») ως μοναδικό κύριο ανάδοχο, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης έκδοσης ομολογιών συνολικού ποσού τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), μέσω προσφοράς σε θεσμικούς επενδυτές (η «Προσφορά»).
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς θα οριστικοποιηθεί και θα γνωστοποιηθεί στο προσεχές διάστημα, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς. Στην Εταιρεία έχει παρασχεθεί από την UBS αναδοχή κάλυψης (volume underwriting) για το σύνολο του ποσού της Προσφοράς.
