Γ.Δ.
791.42 -0,88%
CENER
-1,30%
2.66
CNLCAP
0,00%
7.1
DIMAND
-0,23%
13.966
TITC
-0,18%
10.8
ΑΑΑΚ
0,00%
8.4
ΑΑΑΠ
0,00%
3.1
ΑΒΑΞ
-2,28%
0.772
ΑΒΕ
-2,01%
0.586
ΑΔΜΗΕ
+0,48%
1.67
ΑΕΓΕΚ
0,00%
0.035
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.515
ΑΛΜΥ
-0,87%
1.828
ΑΛΦΑ
-0,83%
0.84
ΑΝΔΡΟ
-0,89%
5.6
ΑΝΕΚ
-2,67%
0.091
ΑΝΕΠ
0,00%
0.072
ΑΝΕΠΟ
0,00%
0.105
ΑΡΑΙΓ
-2,50%
4.485
ΑΣΚΟ
-2,88%
2.02
ΑΣΤΑΚ
-2,35%
6.64
ΑΤΕΚ
0,00%
0.4
ΑΤΡΑΣΤ
-0,81%
4.9
ΑΤΤ
-1,38%
0.0931
ΑΤΤΙΚΑ
+2,05%
0.898
ΒΑΡΓ
0,00%
0.11
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.185
ΒΙΟ
-2,02%
3.39
ΒΙΟΚΑ
+10,00%
1.65
ΒΙΟΣΚ
-1,05%
0.564
ΒΙΟΤ
0,00%
0.318
ΒΙΣ
0,00%
0.8
ΒΟΣΥΣ
-5,34%
1.95
ΒΥΤΕ
0,00%
3.495
ΓΕΒΚΑ
+7,72%
1.325
ΓΕΔ
0,00%
0.0125
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-1,73%
8.5
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.04
ΔΕΗ
-0,75%
5.28
ΔΙΟΝ
0,00%
0.11
ΔΟΜΙΚ
+1,85%
0.662
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.254
ΔΡΟΜΕ
+0,69%
0.291
ΕΒΡΟΦ
0,00%
0.714
ΕΕΕ
-4,08%
21.15
ΕΚΤΕΡ
0,00%
1.34
ΕΛΒΕ
0,00%
5.1
ΕΛΒΙΟ
0,00%
2.6
ΕΛΓΕΚ
+1,38%
0.442
ΕΛΙΝ
-0,60%
1.655
ΕΛΛ
+0,96%
15.85
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,88%
1.57
ΕΛΠΕ
+0,66%
6.14
ΕΛΣΤΡ
0,00%
2.04
ΕΛΤΟΝ
-0,46%
2.17
ΕΛΧΑ
-0,15%
1.368
ΕΝΤΕΡ
0,00%
3.45
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.145
ΕΠΣΙΛ
-0,75%
5.28
ΕΣΥΜΒ
+0,32%
0.62
ΕΤΕ
-2,65%
3.008
ΕΥΑΠΣ
-1,47%
4.01
ΕΥΔΑΠ
-0,27%
7.28
ΕΥΠΙΚ
0,00%
7.8
ΕΥΡΩΒ
-2,29%
0.86
ΕΧΑΕ
-0,17%
3
ΙΑΤΡ
+1,54%
1.32
ΙΚΤΙΝ
-3,36%
0.46
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.135
ΙΝΚΑΤ
-1,52%
1.684
ΙΝΛΙΦ
+0,50%
4
ΙΝΛΟΤ
+0,85%
0.595
ΙΝΤΕΚ
-0,59%
3.38
ΙΝΤΕΡΚΟ
-1,56%
6.3
ΙΝΤΕΤ
-7,64%
0.822
ΙΝΤΚΑ
-0,77%
1.55
ΚΑΜΠ
-0,41%
2.44
ΚΑΡΕΛ
0,00%
266
ΚΕΚΡ
-7,19%
0.826
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.58
ΚΛΜ
-2,19%
0.536
ΚΟΡΔΕ
-1,79%
0.439
ΚΟΥΑΛ
0,00%
0.408
ΚΟΥΕΣ
+1,23%
4.12
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.2
ΚΡΙ
+1,19%
5.12
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.61
ΚΥΡΙΟ
-4,41%
1.085
ΛΑΒΙ
+1,30%
0.468
ΛΑΜΔΑ
-1,60%
5.53
ΛΑΜΨΑ
0,00%
20.6
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.76
ΛΕΒΚ
0,00%
0.228
ΛΕΒΠ
0,00%
0.28
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.185
ΛΟΓΟΣ
-1,42%
0.97
ΛΟΥΛΗ
0,00%
2.28
ΛΥΚ
-0,30%
1.635
ΜΑΘΙΟ
0,00%
0.72
ΜΕΒΑ
0,00%
2.1
ΜΕΝΤΙ
-0,33%
2.98
ΜΕΡΚΟ
-3,66%
47.4
ΜΙΓ
-1,03%
0.0289
ΜΙΝ
0,00%
0.498
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
+2,50%
16.01
ΜΟΝΤΑ
0,00%
0.6
ΜΟΤΟ
+2,88%
2.14
ΜΟΥΖΚ
+5,85%
0.76
ΜΠΕΛΑ
+2,09%
13.7
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0,47%
2.14
ΜΠΟΚΑ
0,00%
0.026
ΜΠΟΠΑ
0,00%
0.057
ΜΠΡΙΚ
+1,60%
1.905
ΜΠΤΚ
+5,65%
0.505
ΜΥΤΙΛ
-0,80%
13.56
ΝΑΚΑΣ
-8,18%
2.02
ΝΑΥΠ
0,00%
1.07
ΞΥΛΚ
+0,50%
0.203
ΞΥΛΠ
0,00%
0.206
ΟΛΘ
-1,67%
23.6
ΟΛΠ
-0,85%
14
ΟΛΥΜΠ
-0,57%
1.76
ΟΠΑΠ
+0,08%
12.14
ΟΤΕ
+0,35%
14.21
ΟΤΟΕΛ
-0,20%
9.9
ΠΑΙΡ
-4,49%
0.68
ΠΑΠ
+1,23%
2.46
ΠΕΙΡ
-3,39%
1.07
ΠΕΤΡΟ
+0,79%
5.08
ΠΛΑΘ
+0,67%
3.76
ΠΛΑΙΣ
-1,32%
3
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.1
ΠΡΔ
-0,47%
0.42
ΠΡΕΜΙΑ
-0,44%
1.14
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
8.7
ΠΡΟΦ
-1,42%
2.775
ΡΕΒΟΙΛ
+2,10%
1.215
ΣΑΡ
+0,33%
6.02
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.25
ΣΑΤΟΚ
-12,50%
0.021
ΣΕΝΤΡ
-1,80%
0.273
ΣΙΔΜΑ
+1,01%
2
ΣΠΕΙΣ
0,00%
6.8
ΣΠΙ
-1,00%
0.594
ΣΠΥΡ
0,00%
0.175
ΤΕΝΕΡΓ
+1,10%
16.48
ΤΖΚΑ
-0,50%
1.98
ΤΡΑΣΤΟΡ
-8,80%
1.14
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.29
ΦΙΕΡ
+5,04%
0.5
ΦΛΕΞΟ
+4,62%
6.8
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.0875
ΦΡΛΚ
-2,15%
2.505
ΦΦΓΚΡΠ
0,00%
4.8
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.5
Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία με την Bracebridge Capital για την πώληση του Frontier II

Την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας € 1,0 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής ΙΙ», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνα με τους στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, η οποία έχει λάβει δυο προκαταρκτικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά ~25 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε ~17.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μηεξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!