THEPOWERGAME
Οι προσφορές κάτω των 4 ευρώ, δηλαδή στην ανώτατη τιμή από το εύρος, ανά προσφερόμενη μετοχή για το placement της Τράπεζας Πειραιώς πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη, διαμηνύει με νέα του ανακοίνωση το ΤΧΣ.
Νωρίτερα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στένεψε το εύρος τιμών για το placement μεταξύ 3,9 και 4 ευρώ, ανακοίνωσε το ΤΧΣ, επιβεβαιώνοντας το powergame.gr, λίγες ώρες πριν κλείσει ο «φάκελος» πώλησης του 27% των μετοχών που διαθέτει στην τράπεζα το Ταμείο.
Η κινητικότητα, οι προσφορές, το ενδιαφέρον που θα συνεχίσει να εκδηλώνεται έως τις 4 μ.μ., όταν κλείνει για Ελλάδα και εξωτερικό το αντίστοιχο Βιβλίο Προσφορών, θα είναι ενδεικτική της τελικής τιμής διάθεσης, όπως αυτή θα ανακοινωθεί επισήμως αύριο -με κατανομή το 85% των μετοχών στις διεθνείς αγορές και το 15% το πολύ στην ελληνική. Το appetite των επενδυτών στενεύει από μόνο του το όριο διαμόρφωσης τις τιμής σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στο κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής (3,98 ευρώ), με πιθανό ένα οριακό discount. Κάτι που σημαίνει ότι επενδυτές που έσπευσαν να κλείσουν θέση με χαμηλότερα επίπεδα τιμών θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουν. Εξ ου και οι απανωτές ανακοινώσεις ΤΧΣ σήμερα. Όπως τονίζει το ΤΧΣ στην προηγούμενη ανακοίνωσή του: «Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών».
Η νέα ανακοίνωση του ΤΧΣ για την τελική τιμή ανά μετοχή στο placement της Πειραιώς:
Σχετικά με την προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστης (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («PFH»).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα (06.03.2024), και σύμφωνα με την σημερνή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (06.03.2024), το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι από την 6 Μαρτίου 2024, οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το ποσό των τεσσάρων (€4,00) Ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.
Με Νέους Long Term Θεσμικούς Επενδυτές Η Επόμενη Ημέρα Της Πειραιώς
«Τι θα μείνει από το placement αυτό, που ήδη έχει στεφθεί με επιτυχία από το πρώτο δεκάλεπτο που άνοιξε η διαδικασία book building», είναι τώρα το ζητούμενο για την ίδια την τράπεζα, που με ανυπομονησία περιμένει να δει τα ονόματα των νέων long term θεσμικών επενδυτών να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση της αυριανής ημέρας.
Το timing της έκδοσης αυτής με πωλητή το ΤΧΣ ήταν τελικά ιδανικό, καθώς πέραν της ελκυστικότητας του τίτλου της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έμπρακτα φάνηκε στο τριήμερο του placement, ακούμπησε σε μια αυξημένη όρεξη για επενδύσεις σε ελληνικές τράπεζες, από διεθνείς επενδυτές, Ευρώπης, Ασίας, Αμερικής.
Χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο, κοιτάζοντας εμπειρικά προς τον Νοέμβριο, που έγινε το αντίστοιχο placement της Εθνικής (αν και καμία διαδικασία δεν αποτελεί προηγούμενο για την επόμενη και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, όπως ισχύει για το επίπεδο της αποτίμησης και το προς διάθεση πακέτο), διάφοροι παράγοντες της αγοράς μεταφέρουν προβλέψεις αναλυτών ή προβαίνουν σε αυτοσχέδιες εκτιμήσεις, βάσει των οποίων η τιμή διάθεσης θα κλειδώσει στο υψηλό σημείο του εύρους. Εξάλλου, η ανοδική πορεία της μετοχής της Πειραιώς τη Δευτέρα και την Τρίτη, που τρέχει το placement, αντανακλούν ήδη… discount σε σχέση με το εύρος τιμής, καθώς στις 4 Μαρτίου ο τίτλος έκλεισε στα 4,218 ευρώ (με άνοδο 5,8% έναντι της Παρασκευής -τελευταίας ημέρας πριν ανοίξει το Βιβλίο Προσφορών) και χθες, 5 Μαρτίου, ο τίτλος έκλεισε στα 4,1540 ευρώ.
Αντίστοιχα, λίγους μήνες πριν, η τιμή διάθεσης στην πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας με την επί 8 φορές υπερκάλυψη είχε κλείσει στα 5,30 ευρώ, έπειτα από ένα εύρος διάθεσης 5-5,44 ευρώ, με τη μετοχή της τράπεζας να απογειώνεται έκτοτε σε νέα υψηλά. Χθες έκλεισε στα 7,232 ευρώ, όταν έναν χρόνο πριν ήταν 4,241 ευρώ.
Εκτός απροόπτου -αγορές είναι γαρ-, υπάρχει έκδηλη αισιοδοξία ότι αυτό το placement θα προσελκύσει ανάλογη συνολική υπερκάλυψη με επίσης υψηλή τιμή διάθεσης και φέρνοντας στην χώρα ποιοτικά ξένα κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και στρατηγικής. Επενδυτές που έρχονται για να μείνουν, πιστεύοντας τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και της οικονομίας.
Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το ΤΧΣ διεκδικεί τα δικά του εύσημα, εισφέροντας για λογαριασμό του Δημοσίου άλλα 1,3 δισ. ευρώ μόνο από την Πειραιώς, καθώς σε αυτό το επίπεδο αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση τα έσοδα αυτής της πώλησης, η οποία κλείνει με την εκκρεμότητα της διάθεσης του β’ πακέτου μετοχών Εθνικής τον κύκλο αποεπένδυσης στις μεγάλες συστημικές τράπεζες.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
