THEPOWERGAME
Με υπερκάλυψη κατά 5 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς. Ειδικότερα, οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η τράπεζα θα κάνει αποδεκτές όσες αντιστοιχούν σε 650 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης, η τιμολόγηση για το Tier 2 ήταν ακόμα πιο ευνοϊκή της αρχικής, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά στο 5,5% (έναντι αρχικής πρόβλεψης για 5,75%).
Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης στα 6 χρόνια. Ανάδοχοι της διαδικασίας είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS. Η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε να αντλήσει περισσότερα από τον αρχικό στόχο έκδοσης (σ.σ. 500 εκατ. ευρώ), εκμεταλλευόμενη μεταξύ άλλων τον απόηχο των θετικών αξιολογήσεων, το investment grade rating που έλαβε από τη Moody’s και τα ενθαρρυντικά μηνύματα που λαμβάνει από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ως «ψήφο εμπιστοσύνης» για τις προοπτικές της.
Με spread 3,15% το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς
Στην έκδοση της Πειραιώς, για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας, δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται για τους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της τράπεζας και της χώρας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υπερκαλύψει τόσο τους ενδιάμεσους, μη δεσμευτικούς στόχους όσο και τον τελικό συνολικό στόχο των κεφαλαίων MREL για το τέλος του 2025. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το πλαίσιο MREL, δηλαδή, τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων, η τράπεζα διαθέτει ήδη από φέτος τον Ιούνιο ποσοστό pro forma 28,3% των κεφαλαίων της. Επίσης, το guidance για το τέλος του 2024 προβλέπει ποσοστό άνω του 28%, που υπερβαίνει ήδη τον τελικό στόχο 27,9 % για τον Δεκέμβριο 2025. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει spread 3,15% over swap rate (5,50% επιτόκιο).
Στα σκαριά η επαναγορά προηγούμενης έκδοσης
Θα ακολουθήσει tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια. Όσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.
Ήδη, με την προηγούμενη έκδοση Πράσινου Ομολόγου τον Ιούλιο η τράπεζα είχε ενισχύσει τον δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο έναν χρόνο πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2025, ο οποίος έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές. Ο MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτά στο τέλος του έτους. Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάν από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.
Διαβάστε επίσης
Η Siemens συνδύασε στη ΔΕΘ πραγματικό και ψηφιακό κόσμο
ΕΛΣΤΑΤ: Ανέβηκε στο 3% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο
Ζάκυνθος: Σύλληψη και πρόστιμο για πυροβολισμό σκύλου
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
