Η Seanergy Maritime Holdings θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») συνολικού ποσού έως 100 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης 75 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, που διαιρείται σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμιά εκάστης, σύμφωνα με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 25 Ιουνίου.
Οι oμολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens, θα καταχωριστούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
Η Euronext Athens, κατά τη συνεδρίαση της 29.06.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.
Ακολουθεί το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
29.06.2026
Διαπίστωση της καταρχήν πλήρωσης των προϋποθέσεων Εισαγωγής και έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από τη Euronext Athens (υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς).
30.06.2026
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
30.06.2026
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών («ΗΔΤ») της Euronext Athens και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
30.06.2026
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Euronext Athens και τους ιστότοπους της Εκδότριας, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κυρίως Αναδόχων και των Αναδόχων.
03.07.2026
Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο ΗΔΤ της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
06.07.2026
Έναρξη δημόσιας προσφοράς-εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος).
08.07.2026
Λήξη δημόσιας προσφοράς-εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (16:00 ώρα Ελλάδος).
08.07.2026
Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου στο ΗΔΤ της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
10.07.2026
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την εταιρεία.
Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο ΣΑΤ.
Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης.
13.07.2026
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30.06.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
· της EURONEXT ATHENS: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers,
· της Εκδότριας: https://www.seanergymaritime.com/en/investor-relations/euronext-athens-bond,
· της AXIA Ventures Group Ltd.: https://www.axiavg.gr/prospectus/,
· της Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία: https://www.piraeusgroup.gr/seanergybond,
· της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/seanergy-maritime-holdings/,
· της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia,
· της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: https://www.euroxx.gr/seanergyMaritime.html,
· της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/seanergy/.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, κατόπιν πρωτοβουλίας της εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης «AXIA Ventures Group Ltd.» (στο δίκτυο καταστημάτων της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», των Κυρίων Αναδόχων «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και των Αναδόχων «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ».
