Με ποσοστό 96,69% ενέκρινε πριν από λίγο η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ την πρόταση του Δ.Σ. για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, βάζοντας επομένως στις ράγες την άντληση από τις αγορές 4 δισ. ευρώ. Μετά την απόφαση, πλέον την σκυτάλη παίρνει το Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο θα εγκρίνει όλες τις παραμέτρους της ΑΜΚ, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία.
Όπως είχε επισημάνει ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Γιώργος Στάσσης, στο πρόσφατο conference call, στόχος είναι το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέχρι την Τρίτη.
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 595 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,21% του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, με 99,98% εγκρίθηκε και οι αλλαγές στο καταστατικό, στις οποίες περιλαμβανόταν η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, ώστε να ενταχθούν οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών.
Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στην ΑΜΚ θα έχουν ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ παράλληλα θα διενεργηθεί ιδιωτική τοποθέτηση με χρήση της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών, για την τοποθέτηση θεσμικών και λοιπών επιλέξιμων επενδυτών. Οι δύο διαδικασίες θα διενεργηθούν παράλληλα, με διάρκεια τριών ημερών.
Στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, για την κάλυψη αναγκών χρηματοδοτικού προγράμματος 2026-2030, η απόφαση του Δ.Σ. που πήρε την έγκριση των μετόχων περιλάμβανε την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την ΑΜΚ, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησής του, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών.
Σύμφωνα με το Δ.Σ., η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας με στόχο:
(i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της,
(ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της,
(iii) την επένδυση σε άλλους τομείς που η Εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και
(iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας.
Παράλληλα, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της εταιρείας μέσω μιας αποτελεσματικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Τα 4 δισ. που θα αντληθούν θα καλύψουν το 15% του business plan 2026-2030, το 54% μέσω των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών (FFO) και το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού. Το business plan προβλέπει τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και ευέλικτη παραγωγή στα 24,3 GW το 2030, με ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενίσχυση της παρουσίας του σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, όπου πρόσφατα υλοποίησε τους πρώτους σταθμούς ΑΠΕ.
Παράλληλα, προβλέπεται η είσοδος σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.
Επίσης, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler.
Οι παραπάνω κεφαλαιουχικές δαπάνες θα οδηγήσουν σε άλμα των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε 4,6 δισ. το 2030 από 2,0 δισ. το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το 1,5 δισ. το 2030 από 0,45 δισ. το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 0,4 το 2024, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.
