Ο αμερικανικός κολοσσός Chevron συμφώνησε να αγοράσει την ενεργειακή εταιρεία Hess σε μια συμφωνία αξίας 53 δισ. δολαρίων, την τελευταία μεγάλη ενοποίηση στην αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία.
Σε μια συναλλαγή που αφορά όλες τις μετοχές, η Chevron θα καταβάλει 171 δολάρια ανά μετοχή για την Hess, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών τη Δευτέρα. Οι μέτοχοι της Hess θα λάβουν 1,025 μετοχές της Chevron για κάθε μετοχή της Hess, δίνοντας στην εταιρεία συνολική επιχειρηματική αξία 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Η τιμή της συμφωνίας σηματοδοτεί premium 10,3% επί του μέσου όρου 20 ημερών με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 20 Οκτωβρίου 2023.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της Hess θα λάβουν 1,0250 μετοχές της Chevron για κάθε μετοχή της Hess, με αποτέλεσμα η συνολική αξία της επιχείρησης να ανέρχεται σε 60 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Η εξαγορά αυτή θα ενισχύσει και θα διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο της Chevron, με ιδιαίτερη έμφαση στο τεμάχιο Stabroek στη Γουιάνα, γνωστό για τα ισχυρά περιθώρια ρευστότητας και τη χαμηλή ένταση άνθρακα, που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής την επόμενη δεκαετία, δήλωσε η Chevron.
«Αυτός ο συνδυασμός τοποθετεί τη Chevron στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επιδόσεών μας και στην περαιτέρω ενίσχυση του πλεονεκτικού χαρτοφυλακίου μας με την προσθήκη περιουσιακών στοιχείων παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron Μάικ Βιρτ.
Η προσθήκη των περιουσιακών στοιχείων Bakken της Hess θα ενισχύσει τη θέση της Chevron στον σχιστόλιθο των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας τις δραστηριότητές της στις λεκάνες DJ και Permian και συμβάλλοντας στην εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια.
Στο ΔΣ της Chevron θα ενταχθεί ο John Hess
Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να επιτύχει ταχύτερη και πιο παρατεταμένη αύξηση της παραγωγής και των ελεύθερων ταμειακών ροών σε σύγκριση με τις τρέχουσες πενταετείς προβλέψεις της Chevron. Ο John Hess αναμένεται να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Chevron στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής.
«Αυτός ο στρατηγικός συνδυασμός συγκεντρώνει δύο ισχυρές εταιρείες για να δημιουργήσει μια κορυφαία ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος John Hess.
Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, η μετοχή της Chevron υποχώρησε κατά 2,6%, ενώ η μετοχή της Hess πρόσθεσε 3%
Η συμφωνία της Chevron έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η αντίπαλη Exxon
έκανε προσφορά 60 δισ. δολαρίων για την Pioneer Natural Resources
η οποία θα την καθιστούσε τον μεγαλύτερο παραγωγό στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό πεδίο των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Chevron απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κόσμο.
