Mega deal στα logistics: Η δανέζικη DSV εξαγοράζει τη DB Schenker

Η DSV συμφώνησε να αγοράσει μια μονάδα της Deutsche Bahn AG σε μια συμφωνία ύψους 14,3 δισ. ευρώ (15,9 δισ. δολάρια) που θα μετατρέψει τη δανέζικη εταιρεία σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις logistics στον κόσμο.

Η DSV υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της DB Schenker σε μια συναλλαγή με μετρητά, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή. Η συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg News, έχει μετοχική αξία 11 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις κρατικής επιχείρησης στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Η DSV, που ιδρύθηκε από 10 Δανούς φορτηγατζήδες τη δεκαετία του 1970, αναπτύχθηκε μέσω εξαγορών στον κατακερματισμένο κλάδο των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς στόχων που ήταν μεγαλύτεροι από την ίδια. Η ανάληψη της Schenker, η οποία έχει περίπου τον ίδιο αριθμό προσωπικού με την DSV, θα είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον διευθύνοντα σύμβουλο Jens H. Lund. Ανέλαβε φέτος την κορυφαία θέση από τον Jens Bjorn Andersen, υπό τον οποίο η τιμή της μετοχής αυξήθηκε περισσότερο από 10 φορές κατά τη διάρκεια μιας 15ετούς θητείας.

Οι μετοχές της DSV αυξήθηκαν έως και 4,3% νωρίς την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη, μετά από άλμα 10% την Πέμπτη μετά την έκθεση του Bloomberg. Η μετοχή σημείωνε άνοδο 1% στις 12:27 μ.μ. στη Δανία.

Η DSV δήλωσε ότι θα χρηματοδοτήσει την αγορά μέσα στους επόμενους 12 μήνες μέσω της πώλησης μετοχών ύψους έως και 5 δισ. ευρώ και της χρηματοδότησης μέσω χρέους. Η εταιρεία στοχεύει να εκδώσει νέες μετοχές το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Lund σε τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα σε ένα μήνα.

Με έδρα δυτικά της Κοπεγχάγης, η DSV έχει αποκτήσει τη φήμη ενός εξειδικευμένου ενοποιητή των εξαγορών της, στις οποίες περιλαμβάνονται η Panalpina Welttransport Holding AG το 2019 και η UTi Worldwide Inc. τρία χρόνια νωρίτερα. Στα τέλη του 2022, η DSV ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση της πιο πρόσφατης μεγάλης εξαγοράς της, την αγορά της εταιρείας logistics GIL του Κουβέιτ αξίας 4,1 δισ. δολαρίων, και δήλωσε τον Ιούλιο ότι ήταν έτοιμη να κάνει μια νέα.

Η DB Schenker θα αποτελέσει πρόκληση, καθώς ο στόχος της εξαγοράς έχει περίπου 73.000 υπαλλήλους – περίπου τον ίδιο αριθμό με την DSV. Ο Lund έχει συχνά επισημάνει ότι η DSV, το 2000, αγόρασε μια εταιρεία που είχε τετραπλάσιο μέγεθος από αυτήν.

Η DSV θα απολύσει 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία

Η δανέζικη εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει μεταξύ 1.600 και 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, δήλωσε τηλεφωνικά εκπρόσωπος της DSV. Αυτό περιλαμβάνει 800 έως 900 θέσεις εργασίας που περικόπτει η DB Schenker στο πλαίσιο του δικού της προγράμματος αναδιάρθρωσης.

«Κανονικά, όταν ενσωματώνουμε εταιρείες, καταφέρνουμε να φέρουμε την αποδοτικότητα αυτών των εταιρειών στο δικό μας επίπεδο», δήλωσε ο Lund στο Bloomberg TV την Παρασκευή. «Αυτό σημαίνει ότι, φυσικά, στο τέλος της ημέρας, θα υπάρξουν βασικά περικοπές θέσεων εργασίας».

Τα έσοδα μπορεί να «βουτήξουν λίγο» βραχυπρόθεσμα, δήλωσε ο Lund, αλλά αναμένει ότι η DSV θα κερδίσει μερίδιο αγοράς μακροπρόθεσμα. Η ενσωμάτωση θα διαρκέσει δύο έως τρία χρόνια, πρόσθεσε.

Η συναλλαγή θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο διαμεταφορέα στον κόσμο, μια επιχείρηση που κλείνει χώρο σε φορτηγά, πλοία και σχέδια και βοηθά στη διαχείριση των γραμμών εφοδιασμού των καταναλωτικών εταιρειών.

Ο κλάδος των διαμεταφορών επωφελήθηκε από τη μετά την πανδημία καταναλωτική έκρηξη, σημειώνοντας κέρδη ρεκόρ, για να αντιμετωπίσει απότομη πτώση το 2023 μόλις ομαλοποιηθούν οι γραμμές εφοδιασμού και η κατανάλωση. Οι τιμές των ναύλων έχουν εκτοξευθεί και πάλι μετά τη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα που διέκοψε τις γραμμές εφοδιασμού στα τέλη του περασμένου έτους.

Η κρατική Deutsche Bahn, η οποία παλεύει με την κακή υποδομή του σιδηροδρομικού της δικτύου, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της Schenker για να μειώσει «σημαντικά» το χρέος της.

Ένα από τα βασικά θέματα των συνομιλιών ήταν η διατήρηση των θέσεων εργασίας στη Γερμανία. Η Verdi, το ισχυρότερο εργατικό συνδικάτο της χώρας, έκανε τον περασμένο μήνα την ασυνήθιστη κίνηση να υποστηρίξει την προσφορά της CVC, λέγοντας ότι η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων θα μπορούσε να απολύσει λιγότερους ανθρώπους μετά την εξαγορά. Η DSV, σε απάντηση, έδωσε πρόσθετες δεσμεύσεις για θέσεις εργασίας και επενδύσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg News.

Η DSV δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει «αναλάβει κοινωνικές δεσμεύσεις» σε σχέση με τους Γερμανούς εργαζόμενους, οι οποίες θα ισχύουν για δύο χρόνια μετά το κλείσιμο της συμφωνίας. Δεσμεύτηκε να επενδύσει 1 δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια στη Γερμανία, «γεγονός που θα συμβάλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας».

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση του εποπτικού συμβουλίου της Deutsche Bahn και του υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας, καθώς και στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις.

Διαβάστε επίσης

Σπίτι μου 2: Πώς θα αποκτήσουν α’ κατοικία 20.000 δικαιούχοι

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!