Στο συνολικό ποσό των 563 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν από τη δημόσια εγγραφή της Qualco. Ήδη, η Μαριάννα Λάτση, μέσω του Latsco Family, ο εφοπλιστής Νίκος Μουνδρέας, μέσω της εταιρείας Green Hydepark Investment, και ο Θοδωρής Κυριακού, μέσω του Antenna Group, είχαν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα: το Latsco Family 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.), ο Antenna Group BV 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.) ενώ ο Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark θα έπαιρνε 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 9,7 εκατ.).
Η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε στα 5,46 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι συγκεντρώθηκε συνολικό ποσό 563 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις 20.700.000 μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.
Η ανακοίνωση της εταιρείας:
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστής και Σύμβουλος Εισαγωγής και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την αρχική δημόσια προσφορά έως 10.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «Νέες Μετοχές») και έως 7.500.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «Πωλούμενες Μετοχές» και μαζί με τις Νέες Μετοχές οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές») καθώς και έως 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής» και μαζί με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές») σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης της εταιρείας «QUALCO GROUP Α.Ε.» (η «Εταιρεία») (Α) στο κοινό στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (Β) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) και άλλους εφαρμοστέους νόμους, (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόνο σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs), όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144A, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») και την εισαγωγή (η «Εισαγωγή») όλων των κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς την Παρασκευή, 09.05.2025 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.05.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
(α) την προσφορά 10.500.000 Νέων Μετοχών και 7.500.000 Πωλούμενων Μετοχών, 13.292.947 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δηλαδή 74% των Προσφερόμενων Μετοχών (συμπεριλαβανομένων των cornerstone μετόχων) και 4.707.053 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά, δηλαδή 26% των Προσφερόμενων Μετοχών,
(β) την προσφορά 2.700.000 Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, 713.700 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 1.986.300 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά.
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε, βάσει της από 09.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 07.05.2025 έως τις 09.05.2025 τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά, στα €5,46 ανά μετοχή.
Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Θεσμική Προσφορά είναι ταυτόσημη.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 103.078.801 Προσφερόμενες Μετοχές στα €5,46 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό €563 εκ. υπερβαίνοντας τις 20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.
Οι λεπτομέρειες της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 14.05.2025.
