Ισχυρή ήταν η επενδυτική ζήτηση στην πρώτη έκδοση ομολόγου AT1 της Optima Bank, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 1,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το ζητούμενο ποσό των 200 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο αορίστου χρόνου (perpetual), με δυνατότητα ανάκλησης μετά από πέντε χρόνια (PerpNC5), θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής αξίας του και θα προσφέρει τόκο ανά εξάμηνο.
Η τιμολόγηση του επιτοκίου κλείδωσε στο 6,75% και θα παραμείνει σταθερή έως τις 17 Ιουνίου 2031. Εν συνεχεία, θα επανακαθορίζεται ανά πενταετία με βάση το 5ετές mid-swap πλέον περιθωρίου.
Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Morgan Stanley, BNP Paribas και Goldman Sachs, ενώ co-manager είναι η Optima Bank. Είναι η πρώτη έξοδος της τράπεζας στην αγορά AT1, κατηγορία τίτλων που απευθύνεται κυρίως σε εξειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές.
