Ισχυρή ήταν η επενδυτική ζήτηση στην πρώτη έκδοση ομολόγου AT1 της Optima Bank, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 11 φορές το ζητούμενο ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ.
Το ομόλογο αορίστου χρόνου (perpetual), με δυνατότητα ανάκλησης μετά από πέντε χρόνια (PerpNC5), θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής αξίας του και θα προσφέρει τόκο ανά εξάμηνο.
Η τιμολόγηση του επιτοκίου κλείδωσε στο 6,75% και θα παραμείνει σταθερή έως τις 17 Ιουνίου 2031. Εν συνεχεία, θα επανακαθορίζεται ανά πενταετία με βάση το 5ετές mid-swap πλέον περιθωρίου.
Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Morgan Stanley, BNP Paribas και Goldman Sachs, ενώ co-manager είναι η Optima Bank. Είναι η πρώτη έξοδος της τράπεζας στην αγορά AT1, κατηγορία τίτλων που απευθύνεται κυρίως σε εξειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές.
