Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η Goldman Sachs στο trading μετοχών, αντλώντας έσοδα 7,42 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στις αγορές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της ανόδου των χρηματιστηριακών δεικτών και των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο κατά το οποίο η μονάδα διαπραγμάτευσης μετοχών της Goldman Sachs σημειώνει επίδοση-ρεκόρ όχι μόνο για την ίδια την τράπεζα, αλλά και για το σύνολο του αμερικανικού τραπεζικού κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα των τελευταίων τριών μηνών ξεπέρασαν όσα είχε συγκεντρώσει η μονάδα σε ολόκληρο το 2019.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα έσοδα από το trading μετοχών αυξήθηκαν κατά 72%. Η άνοδος προήλθε τόσο από τις υπηρεσίες χρηματοδότησης πελατών όσο και από τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης και οργάνωσης επενδυτικών συναλλαγών.
Η επίδοση επιβεβαίωσε σχετικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Bloomberg από τον Ιούνιο, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους στις ασιατικές τεχνολογικές εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε την καλύτερη τριμηνιαία απόδοσή του των τελευταίων έξι ετών.
Επιστροφή στις υψηλές επιδόσεις για ομόλογα και επενδυτική τραπεζική
Ισχυρά ήταν τα αποτελέσματα και στις δραστηριότητες σταθερού εισοδήματος, έπειτα από ένα απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο. Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση επιτοκιακών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 4,59 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.
Παράλληλα, οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν στα 3,4 δισ. δολάρια, επίσης υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από το 2021, με ώθηση από τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις αναδοχές εκδόσεων.
Τα έσοδα από αναδοχές μετοχικών εκδόσεων αυξήθηκαν κατά 130% σε ετήσια βάση. Οι επενδυτικοί τραπεζίτες της Goldman Sachs διατήρησαν σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους στις διεθνείς κατατάξεις, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες συναλλαγές και χρηματιστηριακές εκδόσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Goldman Sachs ελέγχει περισσότερο από το ένα τρίτο της αγοράς συγχωνεύσεων και εξαγορών, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο σε συμφωνίες συνολικής αξίας 1 τρισ. δολαρίων μέσα στο έτος. Είναι η ταχύτερη επίτευξη του συγκεκριμένου ορόσημου που έχει καταγραφεί ποτέ από τράπεζα.
Έσοδα-ρεκόρ 20,3 δισ. δολαρίων
Συνολικά, η Goldman Sachs ανακοίνωσε καθαρά έσοδα-ρεκόρ ύψους 20,3 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 39% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν επίσης ανοδικά, ωστόσο οι αμοιβές του προσωπικού αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα, κατά 30%.
Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε και ο τομέας διαχείρισης περιουσίας. Τα υπό εποπτεία περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στα 4,04 τρισ. δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, ενισχυμένα κατά περισσότερα από 700 δισ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο.
Το ισχυρό τρίμηνο της Goldman Sachs συνέπεσε με επίσης ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις της JPMorgan. Οι traders μετοχών της τελευταίας κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση εσόδων, κατά 86%, φτάνοντας τα 6,03 δισ. δολάρια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, είχε επισημάνει ήδη από τον Ιούνιο ότι στις αγορές επικρατεί «περισσότερη απληστία παρά φόβος», καθώς οι επενδυτές δείχνουν αυξημένη διάθεση συμμετοχής σε νέες εκδόσεις μετοχών.
Στροφή στην αυτοματοποίηση
Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Goldman Sachs εντείνει την προσπάθεια αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών, επιδιώκοντας να περιορίσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει την παραγωγικότητα χωρίς ανάλογη ενίσχυση του προσωπικού.
Ο πρόεδρος της τράπεζας, Τζον Γουόλντρον, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχος του Ντέιβιντ Σόλομον, έχει θέσει ως στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων χωρίς σημαντική αύξηση των προσλήψεων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Goldman Sachs λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως μια «ανθρώπινη γραμμή συναρμολόγησης», η οποία στο μέλλον θα γίνει περισσότερο ψηφιακή, με τους ψηφιακούς πράκτορες να αναλαμβάνουν τον ρόλο των «ρομπότ» στις εσωτερικές διαδικασίες.
