Το 1,6 δισ. φτάνουν οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Eurobank, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει εντός ολίγου. Τo guidance για την τιμολόγηση του τίτλου κινείται πλέον στο 5,875%
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση εξαετούς τίτλου senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από το πέμπτο έτος (6NC5) με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch. Τo mandate για τη διαδικασία είχε δοθεί σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale.
Το στίγμα είχε δώσει ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, στο confernece call μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, λέγοντας πως η τράπεζα έχει ήδη υπερκαλύψει από το τρίτο τρίμηνο το στόχο MREL, που της έχει τεθεί για τον Ιανουάριο 2024 (23,19%) αφού ήδη έχει κεφάλαια στο 23,69%. Μέχρι το τέλος του 2026, ο στόχος αυτός πρέπει να έχει ανέβει στο 27,77% – άρα με βάσει αυτά, η Τράπεζα έχει καλύψει το 60% της απόστασης που πρέπει να διανύσει. Και είχε τονίσει ότι θα αποφασισθεί τις επόμενες εβδομάδες αν η Τράπεζα θα δρούσε proactively σχεδιάζοντας νέες εκδόσεις, κάτι που τελικά έπραξε.
