Με το «ναι» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αργά το βράδυ του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, ξεκινάει άμεσα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Οι τρεις «ακρογωνιαίοι λίθοι» της νέας μετοχικής βάσης που θα προκύψει μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς που αρχίζει αύριο το πρωί, θα είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ, οι ”cornerstone” επενδυτές Paulson Co , Helikon Investment και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης .
Βασικός μέτοχος παραμένει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώνοντας τη συμμετοχή από το σημερινό επίπεδο του 61,34%, στο επίπεδο του 33%-27%.
Μετά τη έγκριση που έδωσε το απόγευμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση έκδοση 1,2 δισεκατομμυρίου νέων μετοχών Τράπεζας Πειραιώς, ανοίγει σε λίγες ώρες το Βιβλίο Προσφορών σε Ελλάδα και εξωτερικό ταυτόχρονα.
Ένα ποσοστό 85% θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και ένα 15% από Ελληνες ειδικούς και μη επενδυτές με δημόσια προσφορά. Η προσφορά θα είναι συνδυαστική και ταυτόχρονη, με άνοιγμα Βιβλίου Προσφορών εντός και εκτός Ελλάδος.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, που αναρτήθηκε αργά το βράδι στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, το εύρος τιμής διάθεσης θα κυμαίνεται από 1- 1,15 ευρώ.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει αύριο 21 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Απριλίου ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδος, θα τακτοποιηθεί και το θέμα της κατανομής των νέων μετοχών, προσδιορίζοντας ανάλογα και με την ακρινή συμετοχή του ΤΧΣ, τη νέα μετοχική βάση.
Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 7 Μαϊου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι μέτοχοι ήταν γραμμένοι στο μετοχολόγιο της Τράπεζας τη Δευτέρα 19 Απριλιου και παρότι η αύξηση θα γίνει με κατάργηση το δικαιώματος προτίμησης, θα υπάρξει προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους.
Το αποτέλεσμα της αύξησης έχει σχεδόν προεξοφληθεί από την αγορά που προσδοκά υπερκάλυψη από τον αρχικό στόχο του 1,2 δισ. ευρώ σε κεφάλαια άνω του 1,5 δισ. ευρώ.
