Τρ. Πειραιώς: Αρχίζει η αύξηση κεφαλαίου – Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις

Η δημόσια προσφορά θα γίνει από 21 έως 23 Απριλίου. Το εύρος τιμής διάθεσης θα κυμαίνεται από 1- 1,15 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς © SOOC

Με το «ναι» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αργά το βράδυ του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, ξεκινάει άμεσα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι τρεις «ακρογωνιαίοι λίθοι» της νέας μετοχικής βάσης που θα προκύψει μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς που αρχίζει αύριο το πρωί, θα είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ,  οι ”cornerstone” επενδυτές Paulson Co , Helikon Investment και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης .

Βασικός μέτοχος παραμένει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώνοντας τη συμμετοχή από το σημερινό επίπεδο του 61,34%, στο επίπεδο του 33%-27%.

Μετά τη έγκριση που έδωσε το απόγευμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση έκδοση 1,2 δισεκατομμυρίου νέων μετοχών Τράπεζας Πειραιώς, ανοίγει σε λίγες ώρες το Βιβλίο Προσφορών σε Ελλάδα και εξωτερικό ταυτόχρονα.

Ένα ποσοστό 85% θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και ένα 15% από Ελληνες ειδικούς και μη επενδυτές με δημόσια προσφορά. Η προσφορά θα είναι συνδυαστική και ταυτόχρονη, με άνοιγμα Βιβλίου Προσφορών εντός και εκτός Ελλάδος.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, που αναρτήθηκε αργά το βράδι στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, το εύρος τιμής διάθεσης θα κυμαίνεται από 1- 1,15 ευρώ.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει αύριο 21 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Απριλίου ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδος, θα τακτοποιηθεί και το θέμα της κατανομής των νέων μετοχών, προσδιορίζοντας ανάλογα και με την ακρινή συμετοχή του ΤΧΣ, τη νέα μετοχική βάση.

Οι νέες μετοχές  θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 7 Μαϊου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι μέτοχοι ήταν γραμμένοι στο μετοχολόγιο της Τράπεζας τη Δευτέρα 19 Απριλιου και παρότι η αύξηση θα γίνει με κατάργηση το δικαιώματος προτίμησης, θα υπάρξει προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους.

Το αποτέλεσμα της αύξησης έχει σχεδόν προεξοφληθεί από την αγορά που προσδοκά υπερκάλυψη από τον αρχικό στόχο του 1,2 δισ. ευρώ σε κεφάλαια άνω του 1,5 δισ. ευρώ.

ΟΛΘ
0.61%
33.00
ΑΣΤΑΚ
0.79%
7.70
ΞΥΛΠ
4.37%
0.38
ΜΠΕΛΑ
-1.40%
28.10
ΟΛΥΜΠ
2.16%
2.37
ΠΡΟΝΤΕΑ
2.54%
6.05
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΚΟΥΕΣ
-1.26%
7.05
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0.89%
1.68
ΜΥΤΙΛ
-1.53%
45.02
ΑΤΡΑΣΤ
0.23%
8.56
ΚΡΙ
-0.11%
17.50
ΡΕΒΟΙΛ
-1.52%
1.62
ΠΛΑΘ
-1.29%
3.82
ΑΤΤ
-1.95%
0.76
ΦΛΕΞΟ
-0.64%
7.75
CNLCAP
1.53%
6.65
ΒΙΟΚΑ
-0.55%
1.82
ΔΟΜΙΚ
0.27%
1.86
ΑΚΡΙΤ
1.03%
0.98
AEM
0.76%
4.23
ΟΡΙΛΙΝΑ
0.52%
0.77
ΣΠΙ
-1.52%
0.52
CENER
-1.81%
9.20
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΑΒΑΞ
-1.10%
1.97
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΛΤΟΝ
-0.29%
1.73
ΕΚΤΕΡ
-4.06%
2.01
OPTIMA
2.93%
18.98
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.00
EVRR
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.93%
1.08
ΑΛΦΑ
-4.42%
2.53
ΙΛΥΔΑ
-3.13%
2.48
ΕΤΕ
-4.50%
9.93
ΠΑΙΡ
-0.92%
0.86
ΚΕΠΕΝ
-5.39%
1.93
ΤΡΑΣΤΟΡ
-0.86%
1.15
ΙΝΛΟΤ
-0.76%
1.05
ΓΕΒΚΑ
0.00%
1.49
ΕΛΧΑ
0.22%
2.27
ΕΛΠΕ
-3.15%
7.38
ΕΛΣΤΡ
-1.78%
2.21
ΠΕΤΡΟ
-1.31%
9.04
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΕΥΔΑΠ
0.52%
5.82
ΜΕΒΑ
-0.80%
4.96
ΦΑΙΣ
-0.84%
3.53
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΚΕΚΡ
0.00%
1.20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-0.87%
19.26
ΑΤΕΚ
0.00%
1.08
ΕΛΙΝ
0.00%
2.18
ΝΑΥΠ
0.90%
0.68
ΣΑΡ
-3.42%
12.98
ΕΒΡΟΦ
0.00%
1.96
ΕΛΛ
-1.77%
13.85
ΔΡΟΜΕ
1.26%
0.32
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.26%
3.92
ΦΡΙΓΟ
0.69%
0.29
BOCHGR
-2.42%
6.46
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0.94%
1.27
ΟΠΑΠ
-2.96%
19.70
ΒΙΟΤ
1.94%
0.21
ΠΡΕΜΙΑ
-0.77%
1.29
ΒΙΟΣΚ
-2.33%
1.68
ΙΚΤΙΝ
-1.73%
0.34
ΜΠΡΙΚ
-0.75%
2.65
ΑΛΜΥ
-0.80%
4.96
ΑΝΔΡΟ
-0.60%
6.60
ΑΒΕ
-1.74%
0.45
ΣΕΝΤΡ
-1.86%
0.32
ΛΟΓΟΣ
0.59%
1.70
ΠΕΡΦ
-3.75%
5.64
ΙΝΛΙΦ
-0.40%
5.00
ΕΛΒΕ
0.00%
0.00
ΙΑΤΡ
0.28%
1.79
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΙΝΤΕΚ
-1.12%
6.18
ΙΝΤΕΤ
-0.79%
1.25
ΑΤΤΙΚΑ
-2.30%
2.12
ΞΥΛΚ
-1.75%
0.23
ΛΑΒΙ
0.00%
0.78
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.25%
3.99
ΟΤΟΕΛ
-2.00%
11.78
ΣΙΔΜΑ
-1.09%
1.37
ΑΣΚΟ
-0.83%
3.57
ΛΑΜΨΑ
0.00%
37.00
NOVAL
-0.40%
2.51
ΦΡΛΚ
-3.50%
3.86
ΕΥΑΠΣ
2.47%
3.32
ΝΑΚΑΣ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
0.17%
5.83
DIMAND
0.49%
8.28
ΠΛΑΚΡ
0.00%
14.90
ΤΖΚΑ
0.36%
1.39
ΔΑΑ
-0.66%
9.86
QLCO
1.08%
5.97
ΜΙΓ
-2.39%
3.68
ΚΤΗΛΑ
-3.70%
2.08
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
0.00%
0.25
ΔΕΗ
-1.49%
13.20
ΙΝΤΚΑ
-0.98%
3.03
ΜΕΡΚΟ
1.08%
37.40
ΠΡΟΦ
-2.22%
5.72
ΚΥΡΙΟ
-1.85%
1.06
ΛΟΥΛΗ
-0.75%
3.97
TITC
-1.72%
40.00
ΕΣΥΜΒ
1.02%
1.19
ACAG
-1.08%
5.48
ΣΠΕΙΣ
-3.05%
6.36
ΑΡΑΙΓ
-2.55%
12.22
ΚΑΡΕΛ
1.26%
322.00
ΑΔΜΗΕ
-0.84%
2.96
ΜΕΝΤΙ
0.00%
0.00
ΟΤΕ
-0.42%
16.74
ΛΕΒΚ
0.00%
0.00
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΒΙΟ
-0.35%
5.73
ΕΥΡΩΒ
-4.01%
2.54
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.00
AKTR
-0.93%
5.30
ΜΟΤΟ
1.09%
2.78
ΕΕΕ
0.43%
47.20
EVR
-1.18%
1.68
ΔΑΙΟΣ
2.50%
4.10
ΜΟΗ
-0.95%
22.86
ΜΙΝ
-7.37%
0.44
ΠΑΠ
0.00%
2.74
ΛΑΜΔΑ
-3.98%
6.28
ΟΛΠ
-0.87%
45.80
ΚΟΡΔΕ
0.71%
0.43
ΚΟΥΑΛ
-1.91%
1.13
ΠΕΙΡ
-5.17%
5.46