Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για την έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει βγει στις αγορές με ομόλογο Tier 2, με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές από τους επενδυτές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα η έκδοση της τράπεζας να έχει υπερκαλυφθεί κατά τέσσερις φορές.
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο άνοιξε το πρωί της Τρίτης (10/9). Ανάδοχοι της διαδικασίας είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS. Το ομόλογο Tier 2, με ωρίμανση στην 11ετία, έχει δικαίωμα ανάκλησης στα 6 χρόνια.
Είναι η δεύτερη φορά που η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει στις αγορές με Tier 2, αξιοποιώντας έτσι την ιδανική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί μετά τον νέο κύκλο ισχυρών μεγεθών και το πρόσφατο investment grade rating από τη Moody’s.
Διαβάστε επίσης
NBG: Στα 51,30 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη Metlen
