Πτωτικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που είχε προηγηθεί στις ασιατικές αγορές, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, με τις απώλειες να φτάνουν το 0,9% στις 616,04 μονάδες στις πρωινές συναλλαγές. Στο «κόκκινο» βρέθηκαν και οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες, με τον FTSE 100 στο Λονδίνο, τον CAC 40 στο Παρίσι και τον DAX στη Φρανκφούρτη να κινούνται χαμηλότερα.
Η επιδείνωση του κλίματος συνδέεται με τις νέες ανησυχίες για την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Η ένταση έδωσε ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ενισχύθηκαν πάνω από 4%, προκαλώντας πρόσθετες πιέσεις σε κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από το ενεργειακό κόστος.
Οι αεροπορικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, με τη Lufthansa και την Air France να υποχωρούν άνω του 2%, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει το κόστος λειτουργίας για τον κλάδο. Αντίθετα, οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινήθηκαν κόντρα στο αρνητικό ρεύμα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 0,6%.
Ισχυρές απώλειες σημείωσε και ο τεχνολογικός κλάδος, καθώς συνεχίστηκε το διεθνές sell off στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο τεχνολογικός δείκτης του STOXX 600 υποχώρησε πάνω από 2%, ακολουθώντας τις πιέσεις που είχαν προηγηθεί στη Wall Street και στις ασιατικές αγορές. Η Infineon έχασε 1,7%, η BE Semiconductor υποχώρησε 3,8%, ενώ πιέσεις περίπου 2% κατέγραψαν και οι Legrand και Schneider Electric.
Οι επενδυτές σταθμίζουν επίσης τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Τα ισχυρότερα των αναμενόμενων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η Federal Reserve έχει περιθώριο να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ δεν αποκλείεται να επανέλθουν στο τραπέζι σενάρια νέας αύξησης αργότερα μέσα στο έτος. Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, με τις αγορές να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, στο επίκεντρο βρέθηκε η Monte dei Paschi di Siena, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 9,5%, μετά την απρόσκλητη πρόταση εξαγοράς που υπέβαλε η Intesa Sanpaolo. Η πρόταση αποτιμάται στα 30,6 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, ενώ η μετοχή της Intesa κινήθηκε χαμηλότερα κατά 3,2%.
Στη Βρετανία, η Tate & Lyle βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις πληροφορίες ότι η αμερικανική Ingredion βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της, σε συμφωνία αξίας περίπου 2,7 δισ. λιρών. Η μετοχή της βρετανικής εταιρείας κατέγραψε άνοδο στο άνοιγμα.
Υπό πίεση τα ασιατικά χρηματιστήρια, βουτιά άνω του 8% σε Kospi
Αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία, όπου οι αγορές έκλεισαν με σημαντικές απώλειες. Ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε βουτιά άνω του 8%, οδηγώντας την πτώση στην περιοχή, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν επίσης ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ, ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα και ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία.
Η συνδυασμένη πίεση από τη γεωπολιτική ένταση, την άνοδο του πετρελαίου, τις ανησυχίες για τα επιτόκια και τη διόρθωση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον για τους επενδυτές, με τις αγορές να αναζητούν πλέον σήματα σταθεροποίησης τόσο από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής όσο και από τις κεντρικές τράπεζες.
