Η Intesa Sanpaolo SpA υπέβαλε πρόταση για την εξαγορά της Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, έναντι τιμήματος 30,6 δισ. ευρώ, δηλαδή 35,3 δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει μια νέα κύκλο deals στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο προσφέρει 1,6 δικές της μετοχές και 1 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της Monte Paschi, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα. Η χρηματιστηριακή αξία της Monte Paschi στο κλείσιμο της Παρασκευής, ήταν 27,2 δισ. ευρώ, λιγότερο από το ένα τρίτο της Intesa.
Στο πλαίσιο της προσφοράς, η Intesa συμφώνησε να πουλήσει το εμπορικό σήμα της Monte Paschi και τμήμα των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μισών περίπου καταστημάτων της τράπεζας-στόχου, στην ασφαλιστική Unipol Assicurazioni SpA, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Η Intesa θα διατηρήσει τη Mediobanca, την οποία είχε αγοράσει πέρυσι η Monte Paschi, καθώς και το ποσοστό 13% της τράπεζας στην Assicurazioni Generali SpA, όπως ανέφερε επίσης.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Intesa έκανε γνωστό ότι αγοράζει επιπλέον ποσοστό 3% στη Generali. Η αγορά είναι καθαρά χρηματοοικονομική και προσωρινή, με στόχο τη διατήρηση λογιστικών ωφελειών μετά τη συμφωνία.
Εκπρόσωπος της Monte dei Paschi αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για σήμερα και η οποία θα εξετάσει την προσφορά.
Η Unipol θα προτείνει τη συγχώνευση των περιουσιακών στοιχείων της Monte Paschi που θα αγοράσει με την BPER Banca SpA, στην οποία είναι ήδη ο μεγαλύτερος επενδυτής, όπως ανέφερε η ασφαλιστική σε άλλη ανακοίνωση.
Η Unipol θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου έως 2,5 δισ. ευρώ για να στηρίξει τη συναλλαγή καθώς θα χρειαστεί καταβάλει πόοσό από 3 δισ. έως 3,5 δισ. ευρώ σε μετρητά.
Η πρόταση συγχώνευσης της Banco
Η προσφορά της Intesa έρχεται μία ημέρα αφότου η Banco BPM SpA παρουσίασε τη δική της πρόταση συγχώνευσης με τη Monte Paschi, η οποία θεωρείται η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο. Η ανακοίνωση εκείνη δεν αποκάλυψε την αποτίμηση κάθε εταιρείας στην προτεινόμενη συνένωση και ανέφερε μόνο ότι η χρηματιστηριακή αξία του νέου σχήματος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ.
Η εξαγορά της επενδυτικής τράπεζας της Monte Paschi θα ενίσχυε περαιτέρω την παρουσία της Intesa στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη διαθέτει περισσότερα από 2.600 καταστήματα και 14 εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η αγορά της Mediobanca από τη Monte Paschi της δίνει επίσης ποσοστό 13% στην Assicurazioni Generali SpA, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.
Η Generali εδώ και καιρό προσελκύει ενδιαφέρον ως στόχος εξαγοράς λόγω της κυρίαρχης θέσης της στις ασφάλειες και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa, Κάρλο Μεσίνα, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα εμπλεκόταν σε εγχώριες τραπεζικές εξαγορές, εν μέρει λόγω ανησυχιών ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανταγωνισμού.
Ο ιταλικός χρηματοπιστωτικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός έντονου κύματος συμφωνιών, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν να αυξήσουν τα μεγέθη τους για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Πέρυσι, η Monte Paschi αγόρασε τη Mediobanca SpA, ενώ η Banco BPM εξαγόρασε την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Anima Holding SpA. Η πρόταση εξαγοράς της Banco BPM από τη UniCredit SpA, που έχει κεφαλαποίηση 110 εκατ. ευρώ και είναι η πολυτιμότερη τράπεζα της Ιταλίας, δεν ευοδώθηκε.
Τον περασμένο μήνα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε ότι ο ισχυρός χρηματοπιστωτικός κλάδος της χώρας έχει περιθώριο για μια νέα φάση συμφωνιών, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν θα πρέπει να γίνονται εις βάρος του ανταγωνισμού, επισημαίνοντας τον κίνδυνο υπερβολικής συγκέντρωσης στις τοπικές αγορές.
