Κεφάλαια, συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ, ρίχνει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Optima Bank η Reggerborgh. Η ολλανδική εταιρεία, με επικεφαλής τον Χένρι Χόλτερμαν, είναι ένας από τους βασικούς επενδυτές (Corner Stone), οι οποίοι -βάσει του ενημερωτικού δελτίου της Optima Bank που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον δρόμο προς την επίσημη «πρώτη» της τραπεζικής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 04/10- έχουν δεσμευτεί να μπουν στην ΑΜΚ με κεφάλαια ύψους 41 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά των μετοχών της τράπεζας θα γίνει από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.
Εκτός από την Reggeborgh του Χένρι Χόλτερμαν, στους βασικούς επενδυτές βρίσκονται τα ιρλανδικά επενδυτικά funds «Magna Umbrella Fund plc», «OAKS Emerging Umbrella Fund plc» και η «Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund», με έδρα στο Λουξεμβούργο, τα οποία διά της διαχειρίστριάς τους «Fiera Capital (UK) Limited» έχουν δεσμευτεί για κεφάλαια ύψους 15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει και η κυπριακή επενδυτική εταιρεία «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD», η οποία θα εισφέρει 5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Motor Oil, μέσω θυγατρικής της εταιρείας, έχει ζητήσει να αποκτήσει μετοχές της τράπεζας, συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ
Το συνολικό ύψος της ΑΜΚ στην Optima Bank μπορεί να φθάσει έως τα 151,2 εκατ. ευρώ. Η Optima Bank θα εκδώσει 21 εκατ. νέες μετοχές εκ των οποίων οι 1.050.000 θα δοθούν σε μέλη του ΔΣ, προσωπικό, συνεργάτες και πελάτες της τράπεζας με έκπτωση έως 10% από την τιμή διάθεσης, η ανώτατη τιμή της οποίας διαμορφώνεται στα 7,40 ευρώ.
Το ενημερωτικό σημείωμα της Optima Bank για την ΑΜΚ
«Ο Κύριος Μέτοχος Ireon Investments Ltd (που ελέγχεται από την Motor Oil) δήλωσε εγγράφως κατά την 06.09.2023 προς το Δ.Σ. της Τράπεζας την δέσμευσή του να συμμετάσχει στην Αύξηση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς που θα διεξαχθεί, αιτούμενος την εγγραφή του για Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €10.000.000. Oι Cornerstone Επενδυτές συμφώνησαν να αποκτήσουν, κατά τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς και με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, ως εξής: (α) Με την από 13.09.2023 επιστολή της προς την Τράπεζα, η εταιρεία με την επωνυμία «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, προς την Τράπεζα, δεσμεύτηκε να καλύψει στην Τιμή Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής
αξίας €5.000.000, (β) Με τις από 13.09.2023 τρεις (3) επιστολές τους προς την Τράπεζα, (i) η ανοικτού τύπου εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με την επωνυμία «Magna Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία, (ii) η ανοικτού τύπου εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με την επωνυμία «OAKS Emerging Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία, και (iii) η εταιρεία με την επωνυμία «Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund»,
με έδρα στο Λουξεμβούργο, δια της διαχειρίστριάς τους «Fiera Capital (UK) Limited», δεσμεύτηκαν να καλύψουν στην Τιμή Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας (i) €8.791.940, (ii) €4.858.840, και (iii) €1.351.240, αντιστοίχως, ήτοι αθροιστικά συνολικής αξίας €15.002.020, (γ) Με την από 13.09.2023 επιστολή της, η εταιρεία με την επωνυμία «Reggeborgh Invest B.V.» και έδρα στην Ολλανδία, προς την Τράπεζα, δεσμεύτηκε να καλύψει στην Τιμή Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας έως €21.000.000».
