THEPOWERGAME
Στις διεθνείς χρηματαγορές βγήκε η Eurobank με τη νέα έκδοση ομολόγων senior preferred, ύψους 350 εκατ ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ανέρχεται στο 4,5%, ενώ οι μέχρι στιγμής προσφορές ξεπερνούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Morgan Stanley, που είναι ανάδοχος μαζί με τις Deutsche Bank και Nomura, τα 450 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.
Η τιμολόγηση θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024.
Όπως είχε δηλώσει η διοίκηση, αν και η Eurobank έχει καλύψει τον στόχο για τα κεφάλαια για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), παρακολουθούσε τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων.