THEPOWERGAME
Την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Μυτιληναίος, στον σχεδιασμό της διοίκησης για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και στην στροχοπροσήλωση στις αρχές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) δείχνουν τα τρία ρεκόρ που πέτυχε η εισηγμένη με την έκδοση του «πράσινου ομολόγου» των 500 εκατ. ευρώ. Μετά από παρουσιάσεις (roadshow) μόλις δύο ημερών, το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο ομόλογο» άνοιξε χθες στις 11 το πρωί και έκλεισε τρεις ώρες αργότερα, στις δύο το μεσημέρι, με υπερκάλυψη της έκδοσης κατά σχεδόν τέσσερις φορές.
Μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες η ελληνική εταιρεία προσέλκυσε κεφάλαια κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ καθώς η αγορά είχε υπερκαλύψει την έκδοση με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Το επιτόκιο που εξασφάλισε η Μυτιληναίος για το «πράσινο ομόλογο» των 500 εκατ. ευρώ (2,25%) είναι πολύ καλύτερο από το κουπόνι που πλήρωσαν άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν αντίστοιχη αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους (S&P, Fitch). Επίσης, οι ίδιοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης δίνουν καλές προοπτικές τόσο στο χθεσινό ομόλογο, όσο και στην Μυτιληναίος.
Η ταχύτητα της υπερκάλυψης και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν σε χρόνο – ρεκόρ δείχνουν τη μεγάλη εμπιστοσύνη των ξένων και εγχώριων επενδυτών στην Μυτιληναίος και στη στρατηγική της διοίκησης. «Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιούνται οι εκδόσεις μεγάλων εταιρειών με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση» έλεγαν χθες στην αγορά. Η διοίκηση της εισηγμένης επιδιώκει να έχει ένα ισορροπημένο βιβλίο με Έλληνες και ξένους επενδυτές καθώς η δραστηριότητά της και τα ενδιαφερόμενα κοινά είναι πλέον κυρίως στο εξωτερικό.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
