Γ.Δ.
1452.28 +0,44%
ACAG
0,00%
5.88
CENER
+0,91%
9.94
CNLCAP
0,00%
7.3
DIMAND
+0,12%
8.56
NOVAL
+1,18%
2.74
OPTIMA
+0,50%
12.02
TITC
+0,81%
30.95
ΑΑΑΚ
0,00%
6.45
ΑΒΑΞ
-0,54%
1.468
ΑΒΕ
-2,38%
0.451
ΑΔΜΗΕ
+0,43%
2.31
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.95
ΑΛΜΥ
+0,55%
2.765
ΑΛΦΑ
+2,44%
1.68
ΑΝΔΡΟ
-0,31%
6.44
ΑΡΑΙΓ
-0,66%
12.1
ΑΣΚΟ
-1,71%
2.87
ΑΣΤΑΚ
+0,58%
6.98
ΑΤΕΚ
0,00%
0.418
ΑΤΡΑΣΤ
+0,23%
8.54
ΑΤΤ
-7,58%
12.8
ΑΤΤΙΚΑ
-0,78%
2.53
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
-0,81%
6.09
ΒΙΟΚΑ
0,00%
2.59
ΒΙΟΣΚ
+0,78%
1.29
ΒΙΟΤ
0,00%
0.22
ΒΙΣ
0,00%
0.142
ΒΟΣΥΣ
-2,44%
2.4
ΓΕΒΚΑ
-0,93%
1.595
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+0,23%
17.54
ΔΑΑ
+0,96%
7.986
ΔΑΙΟΣ
+3,66%
3.4
ΔΕΗ
-1,43%
11.75
ΔΟΜΙΚ
-3,92%
3.68
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
+0,61%
0.329
ΕΒΡΟΦ
-0,66%
1.51
ΕΕΕ
+2,67%
32.32
ΕΚΤΕΡ
+0,12%
4.15
ΕΛΒΕ
0,00%
5.35
ΕΛΙΝ
-2,51%
2.33
ΕΛΛ
+0,36%
13.8
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
+0,39%
2.6
ΕΛΠΕ
-0,84%
7.665
ΕΛΣΤΡ
-0,86%
2.3
ΕΛΤΟΝ
+0,46%
1.75
ΕΛΧΑ
-0,42%
1.878
ΕΝΤΕΡ
+1,14%
8.01
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.128
ΕΠΣΙΛ
0,00%
12
ΕΣΥΜΒ
-0,78%
1.28
ΕΤΕ
-1,43%
7.87
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.23
ΕΥΔΑΠ
0,00%
5.77
ΕΥΡΩΒ
+1,01%
2.096
ΕΧΑΕ
+0,72%
4.87
ΙΑΤΡ
+3,13%
1.65
ΙΚΤΙΝ
+1,74%
0.3795
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.72
ΙΝΚΑΤ
+1,22%
4.98
ΙΝΛΙΦ
+2,48%
4.96
ΙΝΛΟΤ
+0,95%
1.276
ΙΝΤΕΚ
-0,17%
6.02
ΙΝΤΕΡΚΟ
+2,52%
2.44
ΙΝΤΕΤ
+1,21%
1.25
ΙΝΤΚΑ
-0,29%
3.42
ΚΑΡΕΛ
0,00%
348
ΚΕΚΡ
+6,38%
1.5
ΚΕΠΕΝ
0,00%
1.82
ΚΛΜ
+0,64%
1.57
ΚΟΡΔΕ
0,00%
0.508
ΚΟΥΑΛ
-0,67%
1.182
ΚΟΥΕΣ
+0,76%
5.31
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
0,00%
11.5
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.8
ΚΥΡΙΟ
-0,46%
1.09
ΛΑΒΙ
-2,95%
0.92
ΛΑΜΔΑ
+1,78%
7.43
ΛΑΜΨΑ
-1,11%
35.6
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.97
ΛΕΒΚ
0,00%
0.318
ΛΕΒΠ
0,00%
0.286
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.43
ΛΟΥΛΗ
+2,64%
2.72
ΜΑΘΙΟ
0,00%
0.852
ΜΕΒΑ
+1,03%
3.94
ΜΕΝΤΙ
0,00%
2.72
ΜΕΡΚΟ
0,00%
42
ΜΙΓ
-1,29%
3.83
ΜΙΝ
+5,88%
0.63
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-1,48%
22.62
ΜΟΝΤΑ
+4,43%
3.3
ΜΟΤΟ
-0,36%
2.74
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.675
ΜΠΕΛΑ
+0,80%
25.34
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
+0,58%
3.47
ΜΠΡΙΚ
+1,84%
1.935
ΜΠΤΚ
0,00%
0.58
ΜΥΤΙΛ
+0,27%
36.7
ΝΑΚΑΣ
+0,74%
2.72
ΝΑΥΠ
-0,81%
0.982
ΞΥΛΚ
+1,44%
0.281
ΞΥΛΠ
0,00%
0.492
ΟΛΘ
0,00%
20.9
ΟΛΠ
-1,29%
26.7
ΟΛΥΜΠ
-1,58%
2.49
ΟΠΑΠ
+0,77%
15.7
ΟΡΙΛΙΝΑ
+1,01%
0.9
ΟΤΕ
+0,43%
14.1
ΟΤΟΕΛ
-1,67%
11.76
ΠΑΙΡ
+1,34%
1.135
ΠΑΠ
+0,83%
2.42
ΠΕΙΡ
+1,58%
3.728
ΠΕΤΡΟ
-0,93%
8.48
ΠΛΑΘ
+0,39%
3.83
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15
ΠΡΔ
0,00%
0.238
ΠΡΕΜΙΑ
+0,34%
1.178
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.15
ΠΡΟΦ
+1,00%
5.05
ΡΕΒΟΙΛ
+0,76%
1.98
ΣΑΡ
+0,18%
11.44
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.034
ΣΕΝΤΡ
+0,58%
0.347
ΣΙΔΜΑ
-2,64%
1.66
ΣΠΕΙΣ
+3,03%
6.8
ΣΠΙ
-1,76%
0.668
ΣΠΥΡ
0,00%
0.14
ΤΕΝΕΡΓ
+0,31%
19.35
ΤΖΚΑ
0,00%
1.47
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.2
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0,74%
1.618
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
0,00%
7.95
ΦΡΙΓΟ
+0,89%
0.226
ΦΡΛΚ
+0,89%
3.955
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.665

Intralot: Διευκρινίσεις για συμφωνία lock-up με ομολογιούχους

Διευκρινίσεις για το δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση και ενημέρωση της Συμφωνίας Lock-up με μία “ad hoc” ομάδα ομολογιούχων των ομολογιών της τύπου “Senior Unsecured Notes” συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως τον Σεπτέμβριο του 2021, που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg (η “Εκδότρια”), παρέχει με νέα της ανακοίνωση η Intralot.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

  1. Η Εκδότρια χρησιμοποίησε την Γραμμή Χρηματοδότησης Αποπληρωμής των €147.607.487 που παρασχέθηκε από ορισμένα μέλη του Ad Hoc Group (οι “Πάροχοι της Γραμμής Χρηματοδότησης Αποπληρωμής”), και αποπλήρωσε ίσο ποσό των Ομολογιών SUNs 2021 στο 100% του αρχικού κεφαλαίου, κατ’ αναλογία, πλέον δεδουλευμένων τόκων.
  2. Κατόπιν της αποπληρωμής, η Εκδότρια εξέδωσε πρόσθετες Ομολογίες SUNs 2021 ύψους €147.607.487 προκειμένου να αποπληρώσει και να ακυρώσει την Γραμμή Χρηματοδότησης Αποπληρωμής. Μετά την έκδοση των πρόσθετων ομολογιών στους Παρόχους της Γραμμής Χρηματοδότησης, το ποσό των οφειλόμενων Ομολογιών SUNs 2021 ανέρχεται ξανά στα €250.000.000. Κατόπιν της αποπληρωμής και έκδοσης των πρόσθετων ομολογιών, κάτοχοι ποσοστού μεγαλύτερου του 90% των οφειλόμενων ομολογιών SUNs 2021, κατά την ημερομηνία του ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ παρόντος δελτίου τύπου, έχουν συμφωνήσει να προσφέρουν τις Ομολογίες SUNs 2021, κατά τους όρους της Συμφωνίας Lock-up.

Σήμερα, κατά την 1η Ιουλίου 2021, ο Όμιλος ανακοίνωσε δύο αλληλένδετες προσφορές ανταλλαγής, σύμφωνα με το Αρχικό Δελτίο Τύπου:

  1. Την έναρξη προσφοράς από την θυγατρική στις ΗΠΑ Intralot να αγοράσει όλες ή μέρος των οφειλόμενων ομολογιών SUNs 2021, ύψους €250.000.000 και επιτοκίου 6,75% που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg, με αντάλλαγμα ποσό μέχρι 244.585.500 δολάρια ΗΠΑ στο συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs.

Σε συνδυασμό με την προσφορά ανταλλαγής, η Intralot Capital Luxembourg ζητάει τη συναίνεση τον κατόχων των Ομολογιών SUNs 2021 προκειμένου να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των Ομολογιών SUNs 2021, όπως ορίζονται στην προσφορά ανταλλαγής και στο υπόμνημα αναζήτησης συναίνεσης με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2021.

Η ελάχιστη προϋπόθεση αποδοχής είναι ποσοστό ίσο με 90% των οφειλόμενων ομολογιών, και η αναλογία ανταλλαγής (exchange ratio) ορίζεται σε ποσοστό 82%. Το Υπόμνημα αναζήτησης συναίνεσης είναι διαθέσιμο στους κατόχους μέσω του Εκπροσώπου της Ανταλλαγής, Lucid Issuer Services, στο intralot@lucid-is.com.

  1. Την έναρξη προσφοράς από την Intralot Global Holdings B.V. στους κατόχους των οφειλόμενων ομολογιών τύπου “Senior Unsecured Notes” συνολικού ύψους €500.000.000 και επιτοκίου 5,25% λήξης τον Σεπτέμβριο του 2024 (οι “Ομολογίες SUNs 2024”), προκειμένου να ανταλλάξουν τις Ομολογίες SUNs 2024 με μετοχικό κεφάλαιο της Intralot US Securities B.V. (“TopCo”), με ελάχιστη προϋπόθεση αποδοχής το ποσό των €68.176.000 και μέγιστο ποσό αποδοχής €169.100.000.

To υπόμνημα της προσφοράς ανταλλαγής είναι διαθέσιμο στους κατόχους μέσω του Εκπροσώπου της Ανταλλαγής, Lucid Issuer Services, στο intralot@lucid-is.com.

Οι δημόσιες ανακοινώσεις των δύο προσφορών ανταλλαγής έχουν δημοσιευτεί στους ιστότοπους του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου https://www.bourse.lu/latest-fns και της Εταιρείας https://www.intralot.com/investor-relations/debt-capital-market-info/ την 1η Ιουλίου 2021. Οι προσφορές ανταλλαγής θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 23:59 ώρα Νέας Υόρκης, στις 29 Ιουλίου 2021, εκτός εάν παραταθούν.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!