ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου από τη Masdar

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο της συναλλαγής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη Masdar για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, κατόπιν της πλήρωσης όλων των αναβλητικών αιρέσεων.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ποσοστού από την ομάδα μετόχων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, η Masdar, με βάση τη χρηματιστηριακή νομοθεσία θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς του υπόλοιπους μετόχους της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στην τιμή των 20 ευρώ ανά μετοχή.

Μεταξύ των αιρέσεων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την Masdar περιλαμβανόταν και η διασφάλιση «της συμμεταβίβασης προς την Αγοράστρια επιπλέον αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ώστε η Αγοράστρια αμέσως μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής να κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 67% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

Υπενθυμίζεται ότι, με το deal που ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου η Masdar απέκτησε για 880 εκατ. ευρώ το ποσοστό (36,59%) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στη συνέχεια μέσω άλλων μετόχων, που κατείχαν το 64,68% της εταιρείας, έφτασε να αποκτήσει το 67% για να προχωρήσει τώρα, μετά το κλείσιμο της συναλλαγής στη δημόσια πρόταση, προκειμένου να αποκτήσει η Masdar το 100% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

Η συναλλαγή και η επακόλουθη προσφορά αντιστοιχούν σε συνολική αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιχειρηματική αξία 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την, τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή που έγινε ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο όμιλος δεν αποχωρεί από τον ενεργειακό τομέα. Στον τομέα των ΑΠΕ, η συμφωνία προβλέπει αυστηρούς όρους μη ανταγωνισμού από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές που δραστηριοποιείται σήμερα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Πολωνία. Ταυτόχρονα, όμως, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά), συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW. Η συμφωνία με τη Masdar προβλέπει δηλαδή πως διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής με 50% στα πιο ενδιαφέροντα έργα, όπως οι αντλησοταμιεύσεις (π.χ. στο έργο της Αμφιλοχίας) και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενώ η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων μπορεί να γίνεται από τη θυγατρική ΤΕΡΝΑ.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η ανακοίνωση για το κλείσιμο της συναλλαγής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη Masdar

Σε συνέχεια της από 20.6.2024 ανακοίνωσης (η «Αρχική Ανακοίνωση»), καθώς και των λοιπών συναφών ανακοινώσεών της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι – κατόπιν της πλήρωσης όλων των αναβλητικών αιρέσεων που είχαν τεθεί στην από 20.6.2024 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και Δεσμεύσεων (Share Purchase and Covenants Agreement) μεταξύ της Εταιρείας και της «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» – το Κλείσιμο της Συναλλαγής (όπως αυτό ορίζεται στην Αρχική Ανακοίνωση) έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την πραγματοποίηση του Κλεισίματος της Συναλλαγής και οποιαδήποτε άλλη σημαντική εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει από μια νέα ενεργειακή κρίση

Τα πιο ακριβά εστιατόρια Michelin για το 2024, το ελληνικό της λίστας

54 έργα προτεραιότητας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής