Έκλεισε μετά τις 2 το μεσημέρι το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο της η Eurobank.
Η τράπεζα άντλησε ποσό 700 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να φτάνουν τα 2,675 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας 4 και πλέον φορές την έκδοση.
Το ομόλογο έχει 6ετή διάρκεια και δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία. Η τιμολόγηση του ομολόγου θα ολοκληρωθούν αργότερα εντός της ημέρας με αρχική ένδειξη επιτοκίου ΙTPS MS+ 125 μονάδες βάσης (mid swap).
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
