Μικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στη Wall Street, μετά την ανοδική πορεία των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών την προηγούμενη εβδομάδα και ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,38% στις 51.850 μονάδες, ωστόσο ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,06% στις 7.807 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,44% στις 27.245 μονάδες.
Σημαντικές πιέσεις στον Nasdaq άσκησε η μετοχή της Micron Technology, η οποία βούτηξε 3,7% καθώς στο επενδυτικό μικροσκόπιο τέθηκε ο ανταγωνισμός από την κινεζική CXMT.
Η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε πρόοδο στην ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής μικροκυκλωμάτων, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στην αγορά ημιαγωγών.
Στον αντίποδα, ο Dow Jones βρήκε στήριξη στη μετοχή της Salesforce, η οποία ενισχύθηκε 2% μετά τη διπλή αναβάθμιση της επενδυτικής σύστασης από την Bank of America.
Την ίδια ώρα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περί «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την ακόλουθη δήλωση Ζελένσκι ότι η Μόσχα έχει ήδη παραβιάσει τη συμφωνία.
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ενισχύθηκαν κατά 2%, κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το brent σημείωσε επίσης άνοδο 2%, στα 107 δολάρια το βαρέλι.
Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδράμουν οι ΗΠΑ τη Σαουδική Αραβία στη σύγκρουσή της με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, μετά τη νέα πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.
Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές.
Τέσσερις εβδομάδες ανόδου για τον Nasdaq και προβλέψεις για ισχυρή εταιρική κερδοφορία
Η Wall Street προέρχεται από μια θετική εβδομάδα, κατά την οποία το ράλι των τεχνολογικών μετοχών βοήθησε τους επενδυτές να παραβλέψουν τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.
Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν τη δεύτερη ανοδική εβδομάδα τους στις τελευταίες τρεις, ενώ ο Nasdaq συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες κερδών.
Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η περίοδος ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου θα προσφέρει νέα στήριξη στις μετοχές, επιτρέποντας στην αγορά να διατηρήσει τη δυναμική της παρά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.
Οι προβλέψεις για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
Σύμφωνα με τον Τζον Μπάτερς της FactSet, τα κέρδη των εταιρειών που απαρτίζουν τον S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 29,6% το τρίτο τρίμηνο.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο ο δείκτης καταγράφει αύξηση κερδών άνω του 25%.
Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.
Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών
Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά αυτή την εβδομάδα, καθώς σειρά μεγάλων αμερικανικών τραπεζών θα δημοσιοποιήσει τις επιδόσεις της για το τρίτο τρίμηνο.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Wells Fargo.
Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής ζήτησης.
Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό.
Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI).
Οι δύο εκθέσεις θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed.
Αναλυτές: Οι επενδύσεις στην AI παραμένουν ο βασικός κινητήρας της αγοράς
«Όλα θα εξαρτηθούν από τα εταιρικά αποτελέσματα», δήλωσε στο CNBC ο Τιμ Χόλαντ (Tim Holland), επικεφαλής επενδύσεων της Orion.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη κι εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδειχθούν υψηλότερα από τις προσδοκίες, η αγορά πιθανότατα θα θεωρήσει ότι δεν αρκούν για να ανατρέψουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.
Με βάση το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της.
«Κάποια στιγμή, κάτι θα ανατρέψει αυτή την ανοδική αγορά. Όμως πιστεύω ότι ο σημαντικότερος παράγοντας αυτή την περίοδο είναι η επέκταση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε ο Χόλαντ.
Η εβδομάδα αυτή σηματοδοτεί, εξάλλου, τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ανοδικής πορείας του S&P 500.
Τον Οκτώβριο του 2022, ο δείκτης είχε καταγράψει χαμηλό κλεισίματος στις 3.577,03 μονάδες. Έκτοτε, η αξία του έχει υπερδιπλασιαστεί, αντανακλώντας την ισχυρή άνοδο των αμερικανικών μετοχών, με βασικό πρωταγωνιστή τα τελευταία χρόνια τον τεχνολογικό κλάδο.
