Γ.Δ.
1021.16 -2,97%
ACAG
-7,62%
12
CENER
-3,36%
3.735
CNLCAP
0,00%
7.05
DIMAND
-0,41%
12
TITC
-3,28%
14.14
ΑΑΑΚ
0,00%
12.9
ΑΑΑΠ
0,00%
10.1
ΑΒΑΞ
-4,22%
0.772
ΑΒΕ
-1,12%
0.53
ΑΔΜΗΕ
-3,72%
1.71
ΑΕΓΕΚ
0,00%
0.035
ΑΚΡΙΤ
+11,11%
0.5
ΑΛΜΥ
-0,46%
2.16
ΑΛΦΑ
-6,03%
1.09
ΑΝΔΡΟ
-0,79%
6.3
ΑΝΕΚ
-0,91%
0.218
ΑΝΕΠ
0,00%
0.072
ΑΝΕΠΟ
0,00%
0.38
ΑΡΑΙΓ
-1,95%
7.05
ΑΣΚΟ
+0,93%
2.16
ΑΣΤΑΚ
-2,18%
8.08
ΑΤΕΚ
0,00%
0.388
ΑΤΡΑΣΤ
-2,80%
5.2
ΑΤΤ
-6,05%
12.74
ΑΤΤΙΚΑ
0,00%
2.4
ΒΑΡΓ
0,00%
0.11
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
-3,68%
4.06
ΒΙΟΚΑ
0,00%
2.08
ΒΙΟΣΚ
-0,67%
0.596
ΒΙΟΤ
0,00%
0.3
ΒΙΣ
+1,85%
0.165
ΒΟΣΥΣ
+5,22%
2.42
ΓΕΒΚΑ
-1,49%
1.325
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-2,83%
11
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.12
ΔΕΗ
-1,40%
7.76
ΔΙΟΝ
0,00%
0.11
ΔΟΜΙΚ
+1,32%
0.77
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.26
ΔΡΟΜΕ
-2,42%
0.322
ΕΒΡΟΦ
+1,37%
0.742
ΕΕΕ
-0,28%
24.72
ΕΚΤΕΡ
-1,05%
1.42
ΕΛΒΕ
0,00%
4.74
ΕΛΒΙΟ
0,00%
2.6
ΕΛΓΕΚ
0,00%
0.428
ΕΛΙΝ
-2,35%
2.08
ΕΛΛ
-0,90%
16.55
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-1,41%
2.105
ΕΛΠΕ
-2,93%
7.28
ΕΛΣΤΡ
-1,52%
2.6
ΕΛΤΟΝ
-1,73%
2.27
ΕΛΧΑ
-3,85%
1.55
ΕΝΤΕΡ
-0,53%
3.78
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.14
ΕΠΣΙΛ
+1,10%
7.34
ΕΣΥΜΒ
-0,33%
0.608
ΕΤΕ
-5,97%
4.35
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.4
ΕΥΔΑΠ
-1,49%
6.6
ΕΥΡΩΒ
-5,71%
1.19
ΕΧΑΕ
-3,35%
4.04
ΙΑΤΡ
-3,53%
1.505
ΙΚΤΙΝ
-1,24%
0.558
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.15
ΙΝΚΑΤ
-4,85%
1.57
ΙΝΛΙΦ
-0,55%
3.62
ΙΝΛΟΤ
-3,08%
0.63
ΙΝΤΕΚ
-1,52%
3.89
ΙΝΤΕΡΚΟ
0,00%
6.65
ΙΝΤΕΤ
0,00%
1.03
ΙΝΤΚΑ
+0,44%
1.818
ΚΑΜΠ
0,00%
2.49
ΚΑΡΕΛ
+1,28%
316
ΚΕΚΡ
-7,86%
1.032
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.14
ΚΛΜ
-0,21%
0.944
ΚΟΡΔΕ
+1,74%
0.584
ΚΟΥΑΛ
-4,32%
0.532
ΚΟΥΕΣ
-0,50%
4.945
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.288
ΚΡΙ
-1,23%
6.4
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.7
ΚΥΡΙΟ
0,00%
1.1
ΛΑΒΙ
-2,68%
0.4
ΛΑΜΔΑ
-1,99%
5.65
ΛΑΜΨΑ
0,00%
22.8
ΛΑΝΑΚ
+2,89%
0.926
ΛΕΒΚ
0,00%
0.306
ΛΕΒΠ
0,00%
0.312
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
0.998
ΛΟΥΛΗ
0,00%
2.59
ΛΥΚ
0,00%
2.7
ΜΑΘΙΟ
-2,04%
0.72
ΜΕΒΑ
-1,92%
3.06
ΜΕΝΤΙ
+1,66%
3.68
ΜΕΡΚΟ
0,00%
49.6
ΜΙΓ
0,00%
0.217
ΜΙΝ
0,00%
0.49
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-3,24%
22.12
ΜΟΝΤΑ
-3,71%
0.674
ΜΟΤΟ
-3,06%
2.85
ΜΟΥΖΚ
+8,59%
0.708
ΜΠΕΛΑ
-4,26%
18.67
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
+0,44%
2.26
ΜΠΟΚΑ
0,00%
0.026
ΜΠΟΠΑ
0,00%
0.057
ΜΠΡΙΚ
-0,26%
1.95
ΜΠΤΚ
-5,17%
0.55
ΜΥΤΙΛ
-2,68%
24.66
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.38
ΝΑΥΠ
+1,42%
1
ΞΥΛΚ
-0,79%
0.25
ΞΥΛΠ
0,00%
0.26
ΟΛΘ
-1,56%
25.3
ΟΛΠ
-1,55%
19.06
ΟΛΥΜΠ
-0,96%
2.06
ΟΠΑΠ
-3,63%
14.6
ΟΤΕ
-1,65%
13.09
ΟΤΟΕΛ
-1,16%
11.98
ΠΑΙΡ
-4,86%
0.94
ΠΑΠ
+0,86%
2.35
ΠΕΙΡ
-5,17%
1.88
ΠΕΤΡΟ
0,00%
6.54
ΠΛΑΘ
-3,44%
3.93
ΠΛΑΙΣ
0,00%
4.58
ΠΛΑΚΡ
+3,90%
16
ΠΡΔ
0,00%
0.49
ΠΡΕΜΙΑ
-0,45%
1.095
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
8.6
ΠΡΟΦ
-1,60%
2.765
ΡΕΒΟΙΛ
-3,04%
1.275
ΣΑΡ
-2,57%
6.45
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.25
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.04
ΣΕΝΤΡ
-6,33%
0.281
ΣΙΔΜΑ
-2,40%
2.44
ΣΠΕΙΣ
-0,63%
6.3
ΣΠΙ
-0,33%
0.598
ΣΠΥΡ
-1,58%
0.187
ΤΕΝΕΡΓ
-2,65%
18.4
ΤΖΚΑ
-3,09%
1.88
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.07
ΥΑΛΚΟ
-5,66%
0.2
ΦΙΕΡ
-3,04%
0.414
ΦΛΕΞΟ
0,00%
9
ΦΡΙΓΟ
-9,21%
0.069
ΦΡΛΚ
-1,41%
3.5
ΦΦΓΚΡΠ
0,00%
4.8
ΧΑΙΔΕ
-0,94%
0.525
Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

Alpha Bank για ομόλογο: Άγγιξε το 1 δισ. η υπερκάλυψη – Από το εξωτερικό τα 2/3 της έκδοσης

Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές 450 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών, ενώ τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος.

Αναλυτικά:

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.

H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών, με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 45% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της τράπεζας και της χώρας.

Η τράπεζα, αξιοποιώντας τη θετική δυναμική που επικρατεί στις αγορές την παρούσα χρονική στιγμή, αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών αναγκών της σε κεφάλαια MREL, επιτυγχάνοντας έτσι νωρίτερα τον στόχο που είχε θέσει, ενώ υπενθυμίζεται ότι η σημερινή έκδοση έρχεται μόλις ενάμιση μήνα μετά την άντληση €400 εκατ. μέσω της έκδοσης senior preferred ομολόγου τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα προχώρησε σε πρόταση πρόωρης αποπληρωμής υφιστάμενου senior preferred ομολόγου (έκδοσης Δεκ. 2021 με λήξη Φεβ. 2024 και με δυνατότητα ανάκλησης τον Φεβ. 2023).

Η πρόταση έγινε στo πλαίσιo ενεργητικής διαχείρισης του προφίλ χρέους της τράπεζας και σε εθελοντική βάση, επιτρέποντας επιπλέον στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.

Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας

Η κατά πλειοψηφία αποδοχή της πρότασης στο σκέλος της ανταλλαγής από τους επενδυτές, που προτίμησαν να ανανεώσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την επένδυσή τους στην Τράπεζα, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της.

Σημειώνεται ότι η Αlpha Bank είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που λαμβάνει έγκριση από τον εποπτικό μηχανισμό για την πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίων που εμπίπτουν εντός των εποπτικών απαιτήσεων (MREL), γεγονός που επισφραγίζει την επαρκή και διαρκή κάλυψη των εποπτικών της υποχρεώσεων, υπό το πρίσμα αυστηρών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο σχετικό πλαίσιο.

Με τη νέα έκδοση, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο Στρατηγικό του Σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και τη μακροπρόθεσμη ρευστότητά του και ανταποκρίνεται, νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα, στην υλοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων (MREL) της 1ης Ιανουαρίου 2026.

Η αυξημένη ζήτηση που εκδηλώθηκε στη χθεσινή διπλή συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων θεμελιωδών της μεγεθών και της βελτίωσης στην ποιότητα της κερδοφορίας της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη συνολική της παρουσία στις αγορές χρέους την τελευταία τριετία, μέσω εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους €2,8 δισ.

Οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!