Η βρετανική αεροπορική εταιρεία Easyjet έλαβε νέα πρόταση εξαγοράς από την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Apollo Global, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.
H Apollo προχώρησε σε προσφορά 7,15 λιρών ανά μετοχή – υψηλότερη δηλαδή της Castlelake – σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε ανταγωνισμό προσφορών μεταξύ των δύο αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων.
Δεδομένου ότι η προσφορά της Apollo, συνολικής αξίας 5,7 δισ. λιρών (7,7 δισ. δολαρίων) ξεπερνά κατά μισό δισ. λίρες την προσφορά της Castlelake (5,2 δισ. λίρες), η easyJet «δεν προτίθεται πλέον να εισηγηθεί την αποδοχή της πρότασης της Castlelake», αναφέρει ανακοίνωση της αεροπορικής που εκδόθηκε την Παρασκευή.
Όσον αφορά την προσφορά της Apollo, η εταιρεία αναφέρει ότι «οι οικονομικοί όροι της προτεινόμενης προσφοράς σε μετρητά βρίσκονται σε επίπεδο το οποίο το διοικητικό συμβούλιο θα ήταν διατεθειμένο να προτείνει στους μετόχους της easyJet».
Castlelake: Αύξησε τέσσερις φορές την προσφορά της
Η αιφνιδιαστική προσφορά της Apollo κατατέθηκε μετά από διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ EasyJet και Castlelake, η οποία χρειάστηκε να αυξήσει τέσσερις φορές την προσφορά της μέχρι να ξεκινήσει επίσημες συνομιλίες.
Υπενθυμίζεται ότι η Castlelake κατέθεσε την πρώτη πρόταση εξαγοράς στις 29 Μαΐου, προσφέροντας τίμημα 5,60 λιρών ανά μετοχή, την οποία το ΔΣ της Easy Jet απέρριψε αμέσως ως «εξευτελιστικό» κατηγορώντας τους Αμερικανούς ότι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη συγκυρία της κατάρρευσης της μετοχής.
Στα τέλη Μαρτίου η βρετανική αεροπορική είχε ανακοινώσει ότι λόγω του πολέμου στον Κόλπο που οδήγησε σε αύξηση του κόστους καυσίμων, περίμενε ζημιές 550 εκατ. λιρών για το πρώτο εξάμηνο 2026, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της μετοχής. η μετοχή επί δύο μήνες να διαπραγματεύεται μεταξύ 3,5 και 4 λιρών, κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Στη συνέχεια, η Castlelake βελτίωσε τέσσερις φορές διαδοχικά την προσφορά της, φτάνοντας την στις 6,90 λίρες ανά μετοχή, τιμή που αντιπροσώπευε premium 73% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της easyJet στις 29 Μαΐου και το περασμένο Σαββατοκύριακο το ΔΣ της EasyJet ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία, εφόσον η Castlelake προχωρήσει σε δεσμευτική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους, σχετι9κής συμφωνίας, ως τις 3 Αυγούστου.
Η ανακοίνωση της Apollo
«Οι επιχειρησιακές και εμπορικές φιλοδοξίες της διοίκησης της easyJet μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά μέσω της πρόσβασης σε πρόσθετα κεφάλαια, καθώς και χάρη στις δυνατότητες μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού που προσφέρει το καθεστώς μιας ιδιωτικής εταιρείας», ανέφερε η Apollo.
Η Apollo σημείωσε επίσης ότι οι μέτοχοι της αεροπορικής εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις υφιστάμενες μετοχές τους σε ένα εναλλακτικό επενδυτικό σχήμα, γνωστό ως «stub equity alternative», μέσω του οποίου τα κεφάλαια της Apollo θα διακρατούν την επένδυσή τους στην εταιρεία.
Παράλληλα, η Apollo δήλωσε ότι θα επιδιώξει να εκπληρώσει την απαραίτητη προϋπόθεση που ορίζει ότι καμιά ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία δεν είναι δυνατό από μη ευρωπαϊκές εταιρείες.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί οι αεροπορικές εταιρείες να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ευρωπαϊκή οντότητα. Πρόκειται για ένα κανονιστικό εμπόδιο το οποίο η Castlelake είχε επιχειρήσει να ξεπεράσει, εντάσσοντας στο σχήμα δύο Ιρλανδούς στελέχη τoy αεροπορικού κλάδου.
Άλμα 13,5% για τη μετοχή
Τα νέα σχετικά με την κατάθεση ανταγωνιστικής προσφοράς από την Apollo οδήγησαν το πρωί της Παρασκευής σε άνοδο κατά 13,63% τη μετοχή, από τις 6 στις 6,66 λίρες.
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαΐου, όταν η Castlelake έκανε την πρώτη της προσφορά, η μετοχή διαπραγματεύονταν γύρω στις 4 λίρες, κοντά στα ιστορικά της χαμηλά.
