Στρατηγικό ορόσημο για τον όμιλο Aktor αποτελεί η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε χθες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου, καθιστώντας τον μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η μεγάλη επιτυχία της ΑΜΚ αποδεικνύεται από την υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές, – μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στην ελληνική κεφαλαιαγορά – καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ αλλά και τη συμμετοχή περισσότερων από 80 επενδυτικών κεφαλαίων εκ των οποίων τα τουλάχιστον τα μισά είναι μακροπρόθεσμα, επισήμανε.
Ολόκληρη η δήλωση του Αλ. Εξάρχου είναι η ακόλουθη:
«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.
Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.
Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».
Ποια επενδυτικά κεφάλαια και ποιοι Έλληνες επενδυτές έδωσαν το «παρών»
Νωρίτερα το powergame έγραφε ότι το βιβλίο έκλεισε με προσφορές ύψους 2,230 δισ. ευρώ και ότι στην ΑΜΚ δυναμικό «παρών» έδωσαν μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, από την Blackrock και τη Fiera έως το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας Norges και το OMERS, το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό κεφάλαιο του Καναδά. Το έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά τα roadshows της διοίκησης σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Παράλληλα, ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο, αφού στο βιβλίο προσφορών εγγράφηκαν για να λάβουν νέες μετοχές της AKTOR -μεταξύ άλλων- οι κ.κ. Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς κ.ά.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, από σήμερα ξεκίνησε η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέθεσε σήμερα σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση, για λογαριασμό της, σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Με τον συνδυασμό των δύο κινήσεων (αύξηση κεφαλαίου και ομόλογο), η AKTOR αναμένεται να αποκτήσει συνολική χρηματοδοτική ισχύ που θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.
Το βλέμμα στα 700 εκατ. ευρώ EBITDA
Τα κεφάλαια που αντλούνται θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031, κυρίως σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στην ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε ενεργειακές υποδομές LNG και σε στρατηγικές εξαγορές.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις συμφωνίες που αναπτύσσονται με τη Motor Oil. Η AKTOR βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, με τις σχετικές διαδικασίες να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Παράλληλα, η συμμετοχή κατά 50% στην Dioriga Gas και στο έργο του FSRU Αγίων Θεοδώρων διευρύνει την έκθεση του ομίλου στις ενεργειακές υποδομές και δημιουργεί μία επιπλέον πηγή επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο.
Μεσοπρόθεσμος στόχος για κύκλο εργασιών 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ για το 2028-2029
Η διοίκηση έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο για την περίοδο 2028-2029 κύκλο εργασιών μεταξύ 2,3 και 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 375-425 εκατ. ευρώ.
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μετά το 2030, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, με στόχο για έσοδα 4,5-5 δισ. ευρώ και EBITDA που θα κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, επίπεδα που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αλλάζουν ουσιαστικά το μέγεθος και το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.
