Με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) σηκώνοντας τελικά 4,25 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μετατόπιση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος προς μεγάλους ελληνικούς ομίλους με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και διεθνή παρουσία.
Το συνολικό ποσό καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ στο κλείσιμό του μετά από τρεις ημέρες, καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. της ΑΜΚ. Στην πραγματικότητα, εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.
Τα 18 δισ. ευρώ των προσφορών αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.
Tα μεγάλα διεθνή ονόματα
Η ΑΜΚ συγκέντρωσε ποιοτικές τοποθετήσεις, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών -υφιστάμενων και νέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί, family offices, private wealth και hedge funds- αλλά και με αξιοσημείωτη διεθνή και κλαδική διαφοροποίηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως, BlackRock, Capital, Covalis, Al-Rayyan Holding Qatar Investment Authority, K Group, Vanguard, Pictet, Wellington, Adage, DWS, Norges. Η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ίδιο τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Euronext Athens.
Δεδομένου ότι η κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να ενισχύσει τη συμμετοχή παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ για περαιτέρω επέκταση σε Ελλάδα, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ισχυρής ανάπτυξης, με αιχμή στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, εντός και εκτός Ελλάδος. Η ΔΕΗ μπαίνει στο club των μεγάλων Ενεργειακών Ομίλων της Ευρώπης, αλλάζει επίπεδο και από περιφερειακός ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεγαλώνει και ξεκινά το νέο ταξίδι μετασχηματισμού σε διεθνή παίκτη με παρουσία από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Τυρρηνική και από την Κρήτη έως την Πολωνία.
Βάσει του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030 που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων data centers στην περιοχή. Με το νέο, έντονα αναπτυξιακό business plan, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας σε 4,6 δισ. ευρώ EBITDA το 2030.
