H BYLOT υπέγραψε δανειακή γραμμή περίπου 262 εκ. GBP με θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο της διευθέτησης των χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα έχει στη διάθεσή της για το πρόγραμμα εξαγορών και επενδύσεων αλλά και για την αναχρηματοδότηση άλλων υποχρεώσεων καθώς προκύπτει η ανάγκη, γεγονός που διασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και βεβαιότητα για τη χρημοτοδότηση του συνολικού πλάνου του Ομίλου.
Συμειώνεται πως ο Όμιλος Bally’s Intralot ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου τη δεσμευτική πρότασή του για την εξαγορά της Evoke και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις αρχές Ανταγωνισμού και Παιγνίων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο εξαγοραζόμενος Όμιλος.
Παράλληλα, εξελίσσεται κανονικά η διαδικασία έγκρισης από τους μετόχους της Evoke, μέσω της διαδικασίας «Scheme of Arrangement». Τα σχετικά έγγραφα έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και επόμενη ημερομηνία ορόσημο είναι η 17η Αυγούστου που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όπου θα εγκρίνει τη σύσταση του ΔΣ της εισηγμένης Evoke plc για την έγκριση της εξαγοράς και την υποβολή των δηλώσεων επιλογής μετρητών ή νέων μετοχών. Για την συνέχιση της διαδικασίας απαιτείται η έγκριση του 75% των συμμετεχόντων στη Συνέλευση, ενώ ήδη υπάρχει δέσμευση άνω του 40% του συνόλου των μετόχων για τη στήριξη της συναλλαγής.
H BYLOT αναμένεται να δημοσιεύσει στο τέλος Αυγούστου τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου, στο οποίο θα αποτυπωθούν και οι πρώτες επιπτώσεις της επιβολής του νέου φορολογικού καθεστώτος στο online gaming στο ΗΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες (και παρότι η BI δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε δραστική μείωση των εξόδων marketing που προβλέπεται για την μετέπειτα περίοδο του προγράμματος μετριασμού που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο) φαίνεται να απορροφά περίπου το 70% της επιβάρυνσης μέσα από την αύξηση του τζίρου και τη μείωση του κόστους.
Όπως έχει γίνει γνωστό η ΒΙ έχει υποβάλλει αίτημα χορήγησης δύο αδειών για online gaming και στοίχημα στην ελληνική αγορά και αναμένεται τα αποτελέσματα να αντικατοπτρίζουν μια επιβάρυνση για αρχικά έξοδα ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας, ωστόσο η εταιρεία φαίνεται να κερδίζει το βασικό στοίχημα όσον αφορά στις εξελίξεις στο ΗΒ.
Όσον αφορά τη σύμβαση δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας που υπεγράφη με θεσμικούς δανειστές, η Bally’s Intralot εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση της Bally’s Intralot στο χρηματιστήριο
Η Bally’s Intralot Α.Ε. (ATSE: BYLOT) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε, μέσω της εμμέσως καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής της Intralot Capital Luxembourg S.A., ως δανειολήπτριας, σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές, συνολικού ποσού κεφαλαίου £261.780.105 (ισοδύναμο με περίπου €306 εκατομμύρια) (η «Νέα Χρηματοδότηση»). Η Νέα Χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη σε βάση υψηλής προτεραιότητας από μέλη του Ομίλου Bally’s Intralot, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εξασφαλισμένης χρηματοδότησης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου.
Η Bally’s Intralot σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη Νέα Χρηματοδότηση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και σκοπούς κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εξαγορών της (Acquisitions) και για την αναχρηματοδότηση λοιπών οφειλών. Η διαθεσιμότητα και η εκταμίευση της Νέας Χρηματοδότησης υπόκεινται στην πλήρωση συνήθων προϋποθέσεων.
Η Νέα Χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της υφιστάμενης εξασφαλισμένης κεφαλαιακής διάρθρωσης υψηλής προτεραιότητας του Ομίλου Bally’s Intralot.
