Για απογείωση της κερδοφορίας του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της Mytilineos κάνει λόγο η Citigroup ο οποίος πλέον γίνεται ο τρίτος ισότιμος πυλώνας κερδοφορίας.
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεσή της. Σε αυτή εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος τομέας γίνεται ο τρίτος ισότιμος πυλώνας κερδοφορίας. Η σύσταση για τη μετοχή είναι «αγορά» με τιμή στόχο στα 22 ευρώ/μετοχή (upside σχεδόν 50%).
Ο αναλυτής της CITI εκτιμά πως σε περίπτωση που ο Τομέας RSD της εταιρείας καταφέρει να αγγίξει τα €100m κερδοφορίας, όπως στην πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση εκτίμησε ο Πρόεδρος της MYTILINEOS πως θα συμβεί μέσα στο 2022, αυτό από μόνο του θα προσφέρει ένα ακόμα σημαντικό upside της τάξης των €3,5/μετοχή, αυξάνοντας έτσι την Τιμή Στόχο στα 25,5/μετοχή.
H εταιρεία αυτή τη στιγμή ωριμάζει ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του τομέα RSD που υπολογίζονται στα 6GW. Αυτά με ένα ρυθμό κατασκευής, που για τον αναλυτή της CITI εκτιμάται στο 0,5-1,0GW το χρόνο, θα μπορούσαν να διατηρήσουν την κερδοφορία του Τομέα RSD σε επίπεδα άνω των €100m ετησίως για την επόμενη δεκαετία.
Η Citi προβλέπει για το 2022 EBITDA €570 εκατ, το οποίο εκτιμάται πως θα αυξηθεί σημαντικά για ακόμα μία χρονιά φτάνοντας τα €725 εκατ. το 2023 και τα €790 εκατ. το 2024.
Στο δυσμενές και το θετικό σενάριο για τη Citi η τιμή της Mytilineos υπολογίζεται στα €12,5 και €33 αντίστοιχα.
