Η KKR & Co. συμφώνησε να εξαγοράσει τον παραγωγό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Encavis AG σε μια συμφωνία που αποτιμά τη γερμανική εταιρεία σε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ (3 δισεκατομμύρια δολάρια).
Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων προσφέρεται να αγοράσει όλες τις μετοχές της Encavis στα 17,50 ευρώ η κάθε μία σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει 54% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 5 Μαρτίου, πριν το Bloomberg News αναφέρει ότι η KKR βρισκόταν σε προχωρημένες συνομιλίες για μια πιθανή εξαγορά. Η Viessmann θα είναι συνεπενδυτής στη συμφωνία, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ώρες. Σημειώνεται πως η Encavis είναι εισηγμένη στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης MDAX.
Η γερμανική οικογενειακή επιχείρηση Viessmann θα επενδύσει ως μέτοχος στην κοινοπραξία υπό την ηγεσία της KKR, μετά την οποία θα κατέχει σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Encavis.
Αυτή είναι η πρώτη σημαντική επένδυση της Viessmann από τότε που πούλησε τη βασική της δραστηριότητα συστημάτων θέρμανσης στην Carrier Global έναντι τιμήματος 12 δισ. ευρώ.
Η KKR, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει το 31% των μετοχών στον φορέα εκμετάλλευσης αιολικών και ηλιακών πάρκων του Αμβούργου, θα προχωρήσει στη συνέχεια στη διαγραφή των μετοχών της Encavis από το χρηματιστήριο. Το υφιστάμενο διοικητικό σχήμα αναμένεται να παραμείνει και υπό τη νέα ιδιοκτησία.
«Μέσω της εξαγοράς, η Encavis θα μεγαλώσει τη συμβολή της στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη», δήλωσε η KKR. Η κοινοπραξία σχεδιάζει να ενισχύσει το pipeline της εταιρείας, να επεκτείνει τη χωρητικότητα και να αυξήσει την παρουσία της σε βασικές αγορές.
Η Encavis λειτουργεί 40 χερσαία αιολικά πάρκα και 190 ηλιακά πάρκα σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρεία κατασκευάζει και συντηρεί επίσης αιολικά και ηλιακά πάρκα μέσω ιταλικής θυγατρικής.
