Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 2024. Από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες πάνω από 5,8 δισ. ευρώ, ποσό που προδικάζει για φέτος μια σημαντική χρονιά από πλευράς εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Πέρυσι υπήρξαν συμφωνίες ύψους 11 δισ. ευρώ και οι μέχρι σήμερα συμφωνίες δείχνουν ότι το όριο αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Παρ’ όλο που έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο μέρος της αποκρατικοποίησης των τραπεζών, μόνον η υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης της Αττικής Οδού θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον 3,3 δισ. ευρώ.
Οι πιο σημαντικές συμφωνίες της φετινής χρονιάς αφορούν το placement της Τράπεζας Πειραιώς, την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, την πώληση της Beta CΑΕ Systems και τη μετοχοποίηση του ΔΑΑ. Μόνον αυτές οι τέσσερις συμφωνίες οδήγησαν ή θα οδηγήσουν σε μεταβιβάσεις κεφαλαίων ύψους 4,6 δισ. ευρώ.
Το placement της Τράπεζας Πειραιώς, που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου, και η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, είναι οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής συμφωνίες για φέτος, ύψους 1,35 δισ. ευρώ η καθεμία. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) διέθεσε το 27% των μετοχών της τράπεζας σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού συγκέντρωσε προσφορές ύψους 11 δισ. ευρώ. To TXΣ διαθέτει επιπλέον 5% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, που αναμένεται και αυτό να πουληθεί σύντομα.
Από την άλλη πλευρά, η υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης της Εγνατίας Οδού έκλεισε μια μακρόχρονη διαδικασία μεταβίβασης του οδικού άξονα σε ιδιώτη επενδυτή. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει μέσα στο έτος, καθώς εκκρεμεί η κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κάτι που αναμένεται αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές.
Η τρίτη μεγαλύτερη συναλλαγή αφορά την Beta CAE Systems, ύψους 1,15 δισ. ευρώ. Οι μέτοχοι της εταιρείας έγιναν πολυεκατομμυριούχοι, αφού έλαβαν μετρητά ύψους 740 εκατ. δολ. και μετοχές της αμερικανικής εταιρείας Cadence αξίας 500 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Η εταιρεία Cadence εξαγόρασε το 100% της Beta CAE Systems αντί 1,24 δισ. δολ. ΗΠΑ και η συγκεκριμένη εξαγορά είναι η μεγαλύτερη στο επίπεδο της πληροφορικής (τεχνολογίας).
Εν γένει η τεχνολογία και η πληροφορική στην Ελλάδα εξέπληξαν την αγορά, αφού βρέθηκαν στο επίκεντρο τους τελευταίους μήνες. Εκτός από τη συμφωνία της Beta CAE, που εξέπληξε τους πάντες, η δημόσια πρόταση για την εξαγορά του 37% της Epsilon Net εξέπληξε όσον αφορά το τίμημα. Η συναλλαγή του 37% γίνεται με αξία επιχείρησης στα 650 εκατ. ευρώ, επίπεδο ασυνήθιστα υψηλό για τον κλάδο τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Εξίσου σημαντική ήταν είναι η συμφωνία εξαγοράς του 100% της Entersoft. Συνολικά ο κλάδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει ή θα οδηγήσει σε μεταβιβάσεις κεφαλαίων ύψους 1,65 δισ. ευρώ.
Η τέταρτη σε μέγεθος συμφωνία αφορά τη μετοχοποίηση του ΔΑΑ, η οποία απέφερε σχεδόν 800 εκατ. ευρώ στον μέτοχό του, το ΤΑΙΠΕΔ. Η περαιτέρω αποκρατικοποίηση αυτή, μαζί με την Εγνατία Οδό, αναμένεται ν’ αποφέρουν στο Ελληνικό Δημόσιο 2,2 δισ. ευρώ και, αν σε αυτά προστεθεί η Αττική Οδός, τότε θα επιτευχθεί ο στόχος του Προϋπολογισμού του 2024 για έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από αποκρατικοποιήσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ.
Τέλος, κινητικότητα υπάρχει και στη βιομηχανία και τα ακίνητα, με έμφαση στα τουριστικά ακίνητα. Στη βιομηχανία ξεχωρίζουν οι εξαγορές της BDS Vending από την Coca-Cola HBC αντί 209 εκατ. ευρώ -μια εξαγορά που της προσφέρει δίκτυα πωλήσεων στην Ιρλανδία- και της Αστήρ Βυτογιάννης, ύψους 136 εκατ. ευρώ.
Στα ακίνητα σημαντικές είναι αγοραπωλησίες ακινήτων στην αγορά φιλοξενίας (ξενοδοχεία), αλλά και στον τομέα των logistics.
