Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών ανακοίνωσε η Νότια Κορέα, επιχειρώντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Samsung και η SK Hynix, δύο από τους σημαντικότερους παίκτες διεθνώς στην παραγωγή chips μνήμης, οι οποίες σχεδιάζουν την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής, στο πλαίσιο ενός συνολικού project ύψους 800 τρισ. γουόν, δηλαδή περίπου 518 δισ. δολαρίων.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ως μέρος μιας ευρύτερης βιομηχανικής στρατηγικής για τους ημιαγωγούς, τα AI data centers και το λεγόμενο physical AI. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Samsung Group και η SK Group θα επενδύσουν η καθεμία στην κατασκευή δύο νέων εργοστασίων ημιαγωγών στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Συνολικά, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων νέων μονάδων παραγωγής, με στόχο την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στα chips μνήμης.
Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο τις ανάγκες των δύο ομίλων, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό. Η Σεούλ θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει το προβάδισμά της σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία. Ο ίδιος ο Λι τόνισε ότι η παγκόσμια κούρσα για την AI έχει εξελιχθεί σε ανταγωνισμό μεταξύ κρατών, σημειώνοντας ότι η Νότια Κορέα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα από τους ανταγωνιστές της για να εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο στα chips, στα AI data centers και στις νέες βιομηχανικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
Τέσσερα νέα εργοστάσια και επενδύσεις σε μνήμες νέας γενιάς
Κεντρικό σημείο του σχεδίου είναι η ανάπτυξη της νοτιοδυτικής περιοχής της χώρας ως δεύτερου μεγάλου κόμβου παραγωγής ημιαγωγών. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να επισπεύσει αδειοδοτήσεις και κατασκευαστικές διαδικασίες, ώστε να αυξηθεί γρηγορότερα η παραγωγική δυναμικότητα στα memory chips. Παράλληλα, η Νότια Κορέα στοχεύει να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα DRAM στα εργοστάσια της μητροπολιτικής περιοχής της Σεούλ μέσα στην επόμενη πενταετία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις μνήμες υψηλού εύρους ζώνης, τις γνωστές HBM, που αποτελούν κρίσιμο εξάρτημα για τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και της AMD. Σύμφωνα με το υλικό, η Samsung και η SK Hynix αντιστοιχούν μαζί σε περίπου 80% της παγκόσμιας προμήθειας HBM chips. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις 81 τρισ. γουόν για εγκαταστάσεις HBM packaging στην περιοχή Chungcheong, ενώ η χώρα θα διαθέσει 30 τρισ. γουόν σε βάθος 15ετίας για την ανάπτυξη μνημών επόμενης γενιάς.
Το σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για chips μνήμης παραμένει ισχυρή. Στο υλικό επισημαίνεται ότι ένας από τους λόγους για το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα των Samsung και SK Hynix είναι η εκτίμηση πως η ζήτηση για μνήμες θα παραμείνει υψηλή για μεγάλο διάστημα. Ο επικεφαλής της SK Group, Chey Tae-won, έχει αναφέρει ότι η σημερινή έλλειψη σε memory chips μπορεί να διαρκέσει έως το 2030.
AI data centers και περιφερειακή ανάπτυξη
Το δεύτερο μεγάλο σκέλος της στρατηγικής αφορά τα data centers τεχνητής νοημοσύνης. Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να δημιουργήσει ισχύ 18,4 GW σε AI data centers έως το 2035. Στην πρώτη φάση, η SK Group, η GS Group και η Naver θα επενδύσουν 550 τρισ. γουόν για την ανάπτυξη 8,4 GW δυναμικότητας έως το 2029. Στη συνέχεια, η SK Group σχεδιάζει να επεκτείνει τη δική της δυναμικότητα στα 15 GW έως το 2035.
Ο Chey Tae-won περιέγραψε τα data centers ως εθνική υποδομή και ως τη ραχοκοκαλιά της εποχής του physical AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νότια Κορέα επιδιώκει να μετατραπεί από χώρα που καταναλώνει τεχνητή νοημοσύνη σε δύναμη που εξάγει γνώση. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η SK σχεδιάζει επενδύσεις 1.000 τρισ. γουόν σε AI data centers και 1.100 τρισ. γουόν σε chips, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το σύνολο αυτών των ποσών.
Η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδίου. Ο πρόεδρος Lee υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς η υπερσυγκέντρωση στη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές περιφερειακές περιοχές στα όρια της παρακμής, ενώ η ίδια η πρωτεύουσα αντιμετωπίζει περιορισμούς σε κρίσιμους πόρους, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει νέες επενδυτικές περιοχές πέρα από τα υφιστάμενα clusters ημιαγωγών σε Yongin και Pyeongtaek. Η κεντρική περιοχή θα εστιάσει στο advanced packaging, ενώ η νοτιοανατολική περιοχή θα αναπτυχθεί ως κόμβος για υλικά, εξαρτήματα και εξοπλισμό ημιαγωγών, καθώς και για power chips νέας γενιάς.
Η Samsung, από την πλευρά της, εξετάζει την Gwangju ως νέο κόμβο παραγωγής μνήμης, ενώ τα Cheonan και Onyang αναμένεται να λειτουργήσουν ως κέντρα για HBM packaging. Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις σε humanoid robots στα εργοστάσιά του στη Gumi, σε βιοτεχνολογία στο Incheon, σε μπαταρίες στο Ulsan και σε substrates στο Busan.
Η ανακοίνωση είχε άμεσο αντίκτυπο και στο χρηματιστήριο της Σεούλ. Ο δείκτης Kospi, ο οποίος νωρίτερα έχανε έως και 3,4%, περιόρισε σχεδόν πλήρως τις απώλειές του και γύρισε υψηλότερα μετά την παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων από τη Samsung και την SK. Το μήνυμα της Σεούλ είναι σαφές: η Νότια Κορέα θέλει να μείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μάχης για τα chips και την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εργοστάσια, data centers, ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη.
